Benchmark는 Flutter Entertainment (NYSE: FLUT)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $265로 유지했습니다.
이 회사의 자신감은 최근 Global Gaming Expo (G2E)에서 Flutter의 CEO Peter Jackson과 그룹 IR 디렉터 Paul Tymms와의 만남을 통해 강화되었습니다.
엑스포에서의 논의는 Flutter가 미국과 북미 시장에서의 확장을 위한 강력한 포지셔닝을 갖추고 있음을 강조했습니다.
Flutter Entertainment는 혁신적인 제품 개발 접근 방식으로 인정받고 있으며, Benchmark는 이것이 계속해서 업계에서 회사를 차별화할 것이라고 믿고 있습니다. 고객에게 추가 가치를 제공하는 회사의 보상 프로그램은 경쟁사들이 쉽게 복제하기 어려운 경쟁 우위로 여겨집니다.
영국에서 온라인 게임에 대한 세금 인상 추측으로 인해 금요일에 Flutter의 주가가 거의 9% 하락했음에도 불구하고, Benchmark는 현재 상황을 투자자들에게 유리한 진입 시점으로 보고 있습니다. 이 회사는 세금 영향이 추측보다 덜 심각할 것으로 예상하며, 이는 매수 의견과 $265의 목표가를 재확인하는 근거가 됩니다.
최근 다른 소식으로, Flutter Entertainment는 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 2분기 매출이 20% 증가한 $3,611 million, 조정 EBITDA가 17% 상승한 £738 million을 기록했다고 보고했습니다. 또한, Flutter Entertainment는 약 €2.3 billion ($2.53 billion)에 이탈리아 게임 운영사 Snaitech S.p.A.의 인수를 확정했으며, 이는 2025년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 이러한 발전에 긍정적으로 반응했습니다. Barclays는 회사의 전략적 수익 다각화를 언급하며 Overweight 등급과 $275의 목표가를 유지했습니다.
Susquehanna는 Flutter Entertainment의 목표가를 상향 조정했으며, 회사의 성장 잠재력과 이탈리아 및 브라질에서의 예정된 인수를 강조했습니다. Craig-Hallum과 Oppenheimer도 각각 $275와 $300으로 목표가를 상향 조정하며 주식에 대한 긍정적인 등급을 유지했습니다.
이러한 발전 외에도, Flutter Entertainment는 보통주에 대한 블록 상장 신청과 총 의결권 업데이트에 대한 규제 신고를 공개했습니다.
InvestingPro Insights
Flutter Entertainment의 최근 시장 성과와 재무 지표는 Benchmark의 낙관적 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Flutter는 2024년 2분기 기준으로 분기별 매출이 20.33% 증가하는 강력한 매출 성장을 보여주었습니다. 이는 미국과 북미 시장에서의 회사의 확장 잠재력에 대한 Benchmark의 긍정적인 견해와 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Flutter의 순이익이 올해 증가할 것으로 예상되며, 이는 애널리스트의 낙관적인 입장을 뒷받침합니다. 또한, 회사는 지난 5년 동안 강력한 수익률을 보여주었으며, 이는 회사의 성과 기록을 강화합니다.
그러나 투자자들은 Flutter가 현재 높은 EBIT 및 EBITDA 밸류에이션 배수로 거래되고 있음을 주목해야 합니다. 이는 주식이 프리미엄으로 가격이 책정되었을 수 있음을 시사합니다. 이는 최근 영국 세금 추측이 주가에 큰 영향을 미친 이유를 설명할 수 있습니다.
Benchmark의 현재 주가를 진입 시점으로 보는 견해를 고려하는 사람들에게, Flutter의 가격이 현재 52주 최고가의 86.81%에 있으며, 연초 대비 총 수익률이 22.63%임을 주목할 만합니다. InvestingPro Fair Value는 $229.19로, 이는 Benchmark의 목표가보다 낮지만 이전 종가인 $219.5보다는 높습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 Flutter Entertainment에 대한 8개의 추가 InvestingPro Tips에 접근할 수 있으며, 이를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
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