TD Cowen은 Protagonist Therapeutics (NASDAQ: PTGX)에 대한 매수 등급을 재확인하며, 주가 목표를 $65.00로 유지했습니다.
이 회사는 건선(PsO) 치료제에 대한 3상 임상시험 결과에 관해 Protagonist 경영진과 논의한 후 주식에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
하루 한 번 200mg 용량의 2113 약물이 최소 200만 명의 환자들의 요구를 해결하는 데 최적의 선택으로 강조되었습니다.
회사는 투자자들이 큰 관심을 보이고 있는 궤양성 대장염(UC)에 초점을 맞추고 있습니다. TD Cowen에 따르면, Protagonist의 2113 약물이 이 분야에서 성공하기 위해 주사제 치료를 능가할 필요는 없습니다.
또한 이 회사는 Protagonist의 또 다른 제품인 Rusfertide가 수십억 달러 규모의 시장을 공략할 잠재력이 있다고 언급했습니다.
최근 다른 소식으로는, Protagonist Therapeutics가 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다. TD Cowen은 rusfertide와 JNJ-2113을 포함한 Protagonist의 약물 후보들의 잠재력을 바탕으로 매수 등급으로 커버리지를 시작했습니다. H.C. Wainwright와 Truist Securities도 이 회사에 매수 등급을 부여했습니다. 회사의 Takeda와의 진성적혈구증가증 치료를 위한 rusfertide 프로그램 협력이 진전되고 있어 상당한 재정적 이익을 가져올 수 있습니다.
Rusfertide는 $30억 이상의 시장 잠재력을 가진 것으로 보이며, Protagonist Therapeutics는 그 시장의 $10억 이상을 차지할 수 있을 것으로 예상됩니다. 경구용 IL-23 억제제인 JNJ-2113은 경구 약물이 필요한 500만 명 이상의 건선 및 궤양성 대장염 환자들을 대상으로 합니다.
최근 회사 이사회에 변화가 있었습니다. Daniel N. Swisher Jr.가 사임하고 Sarah A. O'Dowd가 감사위원회의 공석을 채웠습니다. Protagonist Therapeutics는 또한 Newman Yeilding 박사를 최고 과학 고문으로 임명했습니다. 파이프라인에서는 회사의 JNJ-2113에 대한 ANTHEM-UC 2b상 연구 완료 일정이 2024년 9월로 변경되었습니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen이 강조한 Protagonist Therapeutics (NASDAQ: PTGX)의 강력한 시장 지위와 성장 잠재력은 InvestingPro의 최근 재무 데이터와 애널리스트 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $2.66 billion으로, 이는 파이프라인과 시장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Protagonist는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, P/E 비율은 15.91로 수익 대비 합리적인 가치평가를 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $319.12 million이었으며, 100%의 인상적인 총이익률과 47.71%의 영업이익률을 기록해 강력한 재무 성과를 보여주고 있습니다.
TD Cowen의 긍정적인 전망과 일치하는 Two 가지 주요 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:
1. 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 건선과 궤양성 대장염 치료에서 2113 약물의 잠재적 성공으로 인한 것일 수 있습니다.
2. 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 진행 중인 연구 개발 노력에 자금을 지원할 수 있는 재정적 유연성을 제공합니다.
이러한 인사이트는 Protagonist Therapeutics가 혁신적인 치료법을 활용하고 제약 산업에서 상당한 시장 점유율을 확보할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다. Protagonist의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 투자 결정에 귀중한 맥락을 제공할 수 있는 12개의 추가 팁을 제공합니다.
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