월요일, 금융 서비스 회사 Stephens는 First Busey Corporation(NASDAQ:BUSE)의 주식 등급을 Overweight에서 Equal Weight로 하향 조정하고 목표가를 기존 $28에서 $27로 낮췄습니다. 이번 조정은 First Busey의 최근 CrossFirst 인수에 대한 투자자들의 반응이 대체로 조심스러운 것에 따른 것입니다.
Stephens의 애널리스트는 인수 발표 후 투자자들의 반응이 일반적으로 엇갈린다고 지적했습니다. 이번 경우, First Busey의 인수에 대한 시장의 반응은 특히 신중한 것으로 나타났습니다.
투자자들이 제기한 우려 사항으로는 실적이 좋은 은행이 실적이 저조한 은행을 인수할 때 직면하는 도전, 가격 책정 및 신용 문화의 차이, 그리고 거래 완료 후 12-18개월 내에 예상되는 경영진 변경 등이 있습니다. 또한, 인수 후 통합 기업의 낮은 가치 평가에 대한 의구심도 있습니다.
등급 하향에도 불구하고, 애널리스트는 First Busey의 과거 인수 통합 성공 사례를 인정하며 경영진의 두 은행 성공적 통합 능력에 대한 신뢰를 표명했습니다. 또한 애널리스트는 First Busey가 주당순이익(EPS) 증가를 달성하고 새로운 시장으로 수수료 기반 사업을 계속 확장할 수 있을 것으로 믿고 있습니다.
그러나 현재의 투자자 심리로 인해 BUSE 주식에 대한 전망이 더욱 신중해졌습니다. 향후 1년간 제한적인 촉매제가 예상됨에 따라, 회사는 "관망" 접근법을 채택하기로 결정했으며, 이는 낮아진 등급과 목표가에 반영되었습니다. 새로운 목표가 $27은 이전의 $28에서 소폭 하락한 수준입니다.
다른 최근 소식으로, First Busey Corporation은 주당 $0.24의 분기 현금 배당금을 발표했습니다. 또한 회사는 CrossFirst Bankshares와의 합병을 발표했는데, 이는 First Busey의 포트폴리오에 $76억의 자산, $63억의 대출, $67억의 예금을 추가할 것으로 예상됩니다. Piper Sandler는 이번 합병 발표 이후 First Busey 주식에 대해 Overweight 등급을 유지했습니다.
또한, 금융 서비스 회사 DA Davidson은 First Busey에 대해 중립적 입장을 유지하면서 2024년과 2025년의 주당순이익 추정치를 재조정하여 목표가를 $24로 수정했습니다. 약 $9억 1,680만 규모의 이번 합병은 특히 자산관리 서비스 부문에서 First Busey의 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다.
인수 완료는 2025년 상반기로 예상됩니다. 완료되면 통합 기업은 약 $200억의 자산, $150억의 대출, $170억의 예금으로 운영될 것으로 전망됩니다. 이러한 최근 발전은 First Busey Corporation의 전략적 성장과 주주 가치에 대한 헌신을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 First Busey Corporation(NASDAQ:BUSE)의 현재 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Stephens의 등급 하향에도 불구하고, BUSE는 12.76의 상대적으로 매력적인 P/E 비율을 유지하고 있어, 여전히 투자자들에게 가치를 제공할 수 있음을 시사합니다. InvestingPro Tip에서 강조된 바와 같이, 회사의 3.8% 배당 수익률과 36년 연속 배당금 지급 기록은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro Tip은 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있다고 언급하는데, 이는 Stephens 애널리스트의 인수 후 주당순이익 증가 능력에 대한 신뢰와 일치합니다. 그러나 회사가 낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 기사에서 언급된 신중한 투자자 심리의 요인이 될 수 있습니다.
주식의 1년 가격 총수익률 38.21%는 지난 해 강력한 성과를 보여주며, 이는 회사의 전망에 대한 시장의 이전 낙관론을 반영할 수 있습니다. 투자자들이 CrossFirst 인수의 영향을 평가하면서, 애널리스트의 "관망" 접근법과 함께 이러한 지표들을 고려할 수 있을 것입니다.
BUSE에 대한 더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공하는 6개의 추가 팁을 제공합니다.
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