케이맨 제도에 본사를 둔 금은 광석 회사인 Perception Capital Corp. IV (NYSE:RCFA)가 재무 계약에 중대한 변화를 발표했습니다. 2024년 9월 24일, 회사는 Blue Capital Management Partners, LLP와 취소 계약을 체결하여 이전에 보유하고 있던 최대 200만 달러 규모의 전환 우선 담보부 약속어음을 무효화했습니다.
동시에 Perception Capital Corp. IV는 Blue Perception Capital LLP와 새로운 전환우선주 어음을 체결했으며, 이 역시 200만 달러로 제한됩니다. 이 어음은 무이자이며 2024년 말 또는 회사의 청산이나 기업결합 완료 시 만기가 됩니다. 특이하게도, 기업결합이 발생할 경우 Blue Capital Note에 따른 미상환 금액은 자동으로 주당 1.00달러의 가격으로 Class A 보통주로 전환되며, 동시에 회사의 이전 스폰서는 동일한 수의 주식을 포기하게 됩니다.
추가적인 재무 약정에는 Blue Perception이 지정된 날짜까지 특정 금액을 회사에 자금을 제공하기로 한 약속이 포함되어 있습니다. 어음 날짜 이전에 이미 1,275,739달러를 받았으며, 2024년 11월 말까지 50,000달러에서 312,130달러 사이의 추가 지불이 예정되어 있습니다. 계약에 따르면 총 인출액은 200만 달러를 초과할 수 없습니다. 기업결합 이전에 최대 금액에 도달하지 않을 경우, Blue Perception은 거래 종료 전에 남은 자금을 출자할 권리를 보유합니다.
또한, Blue Perception은 기업결합 후 18개월 이내에 Perception Capital Partners IV LLC로부터 최대 377,812.5주의 Class A 주식을 주당 1.20달러에 구매할 수 있는 옵션을 확보했습니다.
이러한 전략적 움직임은 Perception Capital Corp. IV가 재무적 의무를 간소화하고 지속적인 운영과 잠재적인 미래 결합에 필요한 자금을 확보하기 위해 노력하는 과정에서 이루어졌습니다. 이러한 거래에 관련된 Class A 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않을 것이며, 동법 섹션 4(a)(2)에서 제공하는 등록 요건 면제에 의존하여 발행될 예정입니다.
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