Guggenheim은 수요일 Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX)에 대한 매수 의견을 재확인하고 기존 목표가를 유지했습니다. 이는 Celldex가 만성 자발성 두드러기(CSU) 치료제 barzolvolimab의 52주 2상 임상시험 데이터를 발표한 후 투자자들의 우려를 해소하기 위한 조치였습니다.
연구 결과에 따르면 호중구감소증 발생률이 12주 시점의 9%에서 17%로 증가했습니다. 또한 색소 침착 감소와 2건의 대적혈구성 빈혈 사례가 보고되었습니다.
Celldex는 호중구 수치에 대한 추가 정보를 제공했는데, 초기 감소 후 안정화되었으며 장기적인 추가 감소는 없었다고 밝혔습니다. 회사는 이전에 공개된 1건의 호중구감소증을 제외하고 새로운 3등급 이상의 부작용은 보고되지 않았다고 강조했습니다. Celldex에 따르면 약물의 표적인 cKIT와 관련된 부작용은 가역적일 것으로 예상됩니다.
Guggenheim의 보고서는 주요 의견 리더(KOL)들의 피드백을 인용하여 의료계가 CSU의 2차 치료제로서 barzolvolimab의 프로필에 대해 전반적으로 편안하게 생각하고 있다고 언급했습니다. 이 회사는 데이터 발표 후 Celldex 주가가 XBI 바이오테크 지수의 1% 하락에 비해 17% 하락한 것은 과도한 반응이라고 제안했습니다.
Guggenheim의 애널리스트는 barzolvolimab의 장기 치료가 호중구 수치의 추가 감소로 이어지지 않는다는 점에서 약물의 안전성 프로필을 지지한다고 결론지었습니다. 이 회사는 임상 연구의 안전성 및 내약성 결과에 대한 시장의 초기 부정적 반응에도 불구하고 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 현재의 약세를 매수 기회로 권장하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Celldex Therapeutics는 지속적인 연구 개발 노력에서 중요한 진전을 이루었습니다. 회사는 만성 자발성 두드러기(CSU)와 만성 유발성 두드러기(CIndU) 치료제인 barzolvolimab의 2상 연구에서 긍정적인 결과를 보고했습니다. 연구 결과 52주 치료 기간 후 CSU 환자의 71%가 완전 반응을 달성하는 등 지속적인 효능과 양호한 안전성 프로필을 보여주었습니다.
또한 Celldex는 H1 항히스타민제 치료에 적절히 반응하지 않은 CSU 성인 환자를 대상으로 한 barzolvolimab의 글로벌 3상 임상시험을 시작했습니다. 회사는 또한 CIndU에 대한 barzolvolimab의 2상 임상시험 환자 등록을 완료했으며, 올해 말 데이터가 발표될 예정입니다.
재무 분석 측면에서, Stifel은 CSU에 대한 52주 2상 연구 결과 발표 후 Celldex에 대한 매수 의견을 재확인하고 $58.00의 목표가를 유지했습니다. 마찬가지로 Wolfe Research는 회사에 대해 아웃퍼폼 등급을 부여했습니다.
InvestingPro 인사이트
Guggenheim이 Celldex Therapeutics에 대한 매수 의견을 재확인한 가운데, 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 살펴보면 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Celldex의 시가총액은 $2.36 billion입니다. 임상 연구의 안전성 결과에 대한 우려에도 불구하고, 회사의 주식은 지난 1년간 58.51%의 주목할 만한 수익률을 보이며 회복력을 보여주었습니다. 이는 회사가 지난 1년간 강한 수익률을 보였다는 InvestingPro Tip과 일치합니다. 또한 Celldex의 최근 매출 성장은 인상적이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 155.16% 증가했는데, 이는 향후 성장 잠재력을 나타낼 수 있습니다.
그러나 애널리스트들은 Celldex가 올해 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상하고 있으며, 회사는 같은 기간 동안 -1356.56%의 낮은 매출총이익률을 기록하며 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 재무 지표는 Celldex가 매출 성장과 주식 성과에서 잠재력을 보이고 있음에도 불구하고 직면한 과제를 강조합니다. 회사의 전망에 대해 더 깊이 있게 살펴보고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 회사의 부채 대비 현금 포지션과 단기 의무를 충족시키는 유동성 상태에 대한 통찰력을 포함한 추가 팁을 제공합니다. Celldex Therapeutics에 대한 총 11개의 추가 팁을 탐색하려면 투자자들은 InvestingPro를 방문할 수 있습니다.
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