화요일, Truist Securities는 Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)에 대한 매수 등급과 $1,200.00 목표가를 재확인했습니다. 이는 Regeneron 경영진과의 논의 후 이루어진 것으로, 경영진은 최근 법원 판결에 대해 항소하기로 한 결정을 확인했습니다. 회사는 재판에서 자신들의 입장을 제시할 준비를 하고 있지만, 항소 과정의 일정은 현재 불분명합니다. Regeneron 경영진은 자사의 입장에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다.
경쟁사 Amgen이 위험을 감수하고 제품을 출시할 가능성에도 불구하고, Truist Securities는 투자자들에게 Regeneron 주식을 유지할 것을 조언합니다. 이 회사의 자신감은 현재 저평가되어 있다고 믿는 Regeneron의 파이프라인에 의해 뒷받침됩니다. 단기적으로 예상되는 주목할 만한 발전으로는 2024년 9월 27일 COPD 치료를 위한 Dupixent의 PDUFA 결정과 2024년 4분기에 예상되는 만성 자발성 두드러기(CSU)에 대한 3상 데이터가 있습니다.
Regeneron의 다른 유망한 파이프라인 전망으로는 2024년 하반기에 예상되는 1차 비소세포폐암(NSCLC) 치료를 위한 Fianlimab과 Libtayo의 2상 병용 연구가 있습니다. 또한 회사는 같은 시기에 Factor XI 억제제에 대한 2상 개념 증명 데이터를 예상하고 있습니다.
Truist Securities가 강조한 마지막 주목할 만한 파이프라인 이벤트는 2024년 4분기에 예정된 알레르기 치료제 Linvoseltamab의 1상 데이터입니다. 이러한 향후 이정표들은 Regeneron에게 중요한 잠재력을 제시하며, 현재의 법적 도전과 잠재적 시장 변동성에도 불구하고 이러한 발전에 대한 낙관적인 전망을 반영하여 회사는 매수 등급을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Regeneron Pharmaceuticals는 여러 중요한 발전을 경험했습니다. 회사는 강력한 제품 판매에 힘입어 총 수익이 12% 증가한 $35.5억을 기록했습니다. Dupixent의 글로벌 매출은 29% 증가한 $35.6억을 기록했으며, 미국 내 Eylea HD 판매는 45%의 시장 점유율을 보이며 $3.04억의 수익을 올렸습니다.
Regeneron의 약물 Dupixent는 비용종을 동반한 만성 비부비동염이 있는 청소년 환자에 대한 확대 승인을 받았습니다. 또한, 유럽의약품청(EMA)의 인체용의약품위원회(CHMP)는 유럽연합에서 1세 이상 어린이의 호산구성 식도염 치료를 위한 Dupixent의 승인을 권고했습니다.
여러 회사들이 Regeneron 주식에 대한 입장을 조정했습니다. Leerink Partners는 주식을 Outperform에서 Market Perform으로 하향 조정했고, 골드만삭스와 BMO Capital은 각각 매수와 Outperform 등급을 재확인했습니다. RBC Capital도 Regeneron의 Eylea에 대한 잠재적인 바이오시밀러 경쟁에도 불구하고 Outperform 등급을 유지했습니다.
Regeneron은 현재 Eylea 제품을 바이오시밀러 경쟁으로부터 보호하기 위한 법적 싸움을 벌이고 있습니다. 이는 경쟁사 Amgen에 대한 예비 금지명령을 기각한 판사의 결정에 따른 것입니다. 이러한 법적 후퇴에도 불구하고, 여러 회사의 분석가들은 Regeneron 주식에 대해 중립에서 긍정적인 등급을 유지하고 있습니다.
마지막으로, Regeneron은 2024년 전체 재무 지침을 조정하여 약 89%의 총 이익률을 예상하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 회사가 의약품 개발 파이프라인을 발전시키고 시장 지위를 유지하는 데 지속적으로 전념하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro Insights
최신 InvestingPro 데이터에 따르면 Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)는 강력한 재무 프로필을 보여주고 있습니다. $1,110.6억의 시가총액과 25.51의 P/E 비율을 가진 이 회사는 생명공학 산업에서 강력한 선수로 자리잡고 있습니다. 또한 데이터는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 6.46%의 매출 성장을 보여주며, 회사의 사업 확장을 강조하고 있습니다. 더불어 같은 기간 동안 Regeneron의 총 이익률은 53.27%로 건강한 수준을 유지하며, 산업의 도전 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
투자자들은 또한 InvestingPro Tips 중 하나에서 언급된 대로, 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되는 Regeneron 주식이 제공하는 안정성에서 위안을 찾을 수 있을 것입니다. 이러한 특성은 생명공학 분야에서 덜 변동적인 투자를 찾는 이들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 부채를 관리하고 효과적으로 운영을 계속 자금 조달할 수 있는 강력한 위치를 시사합니다. Regeneron의 최근 법원 판결에 대한 항소 결정은 이자 지불을 충분히 충당할 수 있는 현금 흐름, 적당한 수준의 부채, 그리고 지난 12개월 동안의 수익성 기록과 같은 견고한 재무 기반에 의해 뒷받침됩니다.
더 심층적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro 플랫폼에서 추가적인 InvestingPro Tips를 이용할 수 있습니다. 여기에는 Regeneron의 EBITDA 가치 평가 배수와 올해의 수익성 예측에 대한 평가가 포함됩니다. 이러한 인사이트는 향후 파이프라인 이정표와 진행 중인 법적 절차를 고려하여 Regeneron의 잠재력을 평가하는 이들에게 추가적인 명확성을 제공할 수 있습니다.
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