화요일, JP모건은 Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR)에 대한 투자의견을 Overweight에서 Neutral로 하향 조정하고 목표가를 $60.00에서 $56.50로 조정했습니다. 이는 Smartsheet가 사모펀드 Blackstone과 Vista Equity Partners에 인수되기로 합의했다는 발표에 따른 것입니다. 이번 현금 거래는 회사의 가치를 약 $84억, 즉 주당 $56.50로 평가하고 있습니다.
인수는 2025년 1월에 끝나는 Smartsheet의 회계연도 4분기에 완료될 예정입니다. 여기에는 Smartsheet가 2024년 11월 8일까지 45일 동안 대안적 제안을 요청할 수 있는 기간이 포함됩니다. 이 거래는 현재 부채 없이 운영되고 약 $7억 700만의 현금 보유고를 가진 Smartsheet에게 중요한 의미를 갖습니다.
JP모건이 인용한 가치평가 배수에 따르면, 기업가치(EV)대 향후 12개월(FTM) 매출 배수는 6.4배, 2025년(CY25) 매출의 약 6배입니다. EV대 FTM 비레버리지 잉여현금흐름(uFCF) 배수는 약 28배, 또는 CY25 uFCF의 25배입니다. 이러한 배수는 회사의 현재 재무 상태와 인수 조건에서 도출되었습니다.
JP모건이 새로 설정한 $56.50의 목표가는 Blackstone과 Vista Equity Partners가 제시한 주당 가격과 일치합니다. 이 가격은 합의된 인수 조건과 거래 종료 예정일까지의 Smartsheet의 예상 재무 궤도를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 협업 소프트웨어 회사인 Smartsheet가 사모펀드 Vista Equity Partners와 Blackstone에 총 $84억에 인수되었습니다. 소프트웨어 업계의 이 주요 발전은 Smartsheet 주식을 주당 $56.50로 평가합니다. 이 계약은 Vista와 Blackstone이 상당한 자원과 기술 산업 전문 지식을 제공함으로써 Smartsheet의 시장 위치를 강화할 것으로 예상됩니다.
동시에, Smartsheet는 2025 회계연도 2분기 매출이 17% 증가한 $2억 7,640만을 기록했다고 보고했습니다. 회사의 연간 반복 수익도 17% 증가하여 $10억 9,300만에 달했습니다. KeyBanc Capital Markets는 회사에 대해 Sector Weight 등급을 유지하며, Smartsheet가 사모펀드 거래에서 더 높은 가치를 받을 수 있다고 언급했습니다.
또한, Smartsheet의 최고운영책임자(COO)인 Stephen Branstetter가 사임하고 자문 역할로 전환했습니다. 이는 회사가 이중 사장 모델을 도입하고 COO 직책을 없애는 등 경영진 구조를 재편하는 과정의 일환입니다.
InvestingPro 인사이트
Smartsheet Inc.의 최근 인수 소식에 비추어, InvestingPro의 최신 지표와 애널리스트 수정 사항을 살펴보면 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 명확한 그림을 얻을 수 있습니다. Smartsheet의 시가총액은 약 $77억으로, Blackstone과 Vista Equity Partners의 인수 규모를 확인해줍니다. 현재 수익성이 없음을 나타내는 음의 P/E 비율에도 불구하고, Smartsheet는 2023년 1분기까지의 지난 12개월 동안 81.61%라는 주목할 만한 총이익률을 자랑합니다. 이 높은 마진은 회사의 강력한 비용 통제 능력과 총 수준에서의 수익성 유지 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Smartsheet는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 재무 안정성의 긍정적인 신호이며 인수 관심을 끌었을 수 있는 요인이었을 것입니다. 또한 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 인수 후 Smartsheet의 재무적 미래가 더 밝아질 수 있음을 시사합니다. 더 자세한 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 수익 수정 및 주가 변동성 추세와 같은 측면을 자세히 설명하는 10개의 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 이러한 팁은 https://kr.investing.com/pro/SMAR에서 확인할 수 있으며, 투자자와 이해관계자들에게 더 깊이 있는 분석을 제공합니다.
회사의 주가는 52주 최고치의 99.78%로 52주 최고치에 근접해 있어, 인수 발표 전까지 투자자들의 신뢰를 보여줍니다. 또한 Smartsheet는 지난 3개월 동안 25.49%의 강력한 가격 총 수익률을 경험하며 상당한 시장 모멘텀을 보여주었습니다. InvestingPro의 이러한 데이터 포인트와 인사이트는 투자자들이 인수의 영향과 Smartsheet Inc.의 미래 전망을 평가할 때 고려해야 할 필수적인 요소입니다.
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