천연가스 전송 분야의 선두주자인 윌리엄스 컴퍼니즈(Williams Companies, Inc.)(뉴욕증권거래소: WMB)가 중요한 자금 조달 이니셔티브를 성공적으로 완료했습니다. 화요일, 회사는 다양한 만기를 가진 세 개의 트랜치에 걸쳐 15억 달러의 선순위 채권을 발행했다고 발표했습니다.
이 전략적 움직임에는 2029년 만기 4.800% 선순위 채권 4억 5,000만 달러, 2034년 만기 5.150% 선순위 채권 3억 달러, 2054년 만기 5.800% 선순위 채권 7억 5,000만 달러가 포함됩니다. 특히 2034년 만기 채권은 앞서 2024년 1월 5일에 발행된 10억 달러 규모의 채권을 보완하는 추가 발행입니다. 이 채권은 기존 시장에 원활하게 통합되어 동일한 조건으로 제공될 예정입니다.
새로 발행된 어음에 대한 이자는 반기별로 지급되며, 2034년 어음에 대한 첫 번째 지급은 1월 이후 발생한 이자를 포함합니다. 2029년과 2054년 어음은 2024년 11월부터 반기별 이자 지급이 시작됩니다.
회사의 무담보 선순위 채무인 이 어음은 윌리엄스의 다른 선순위 채무와 동등한 지위를 가지며 향후 후순위 채무보다 우선합니다. 이 어음을 관리하는 계약에는 회사의 유치권으로 부채를 확보하는 능력을 제한하고 합병, 통합 또는 자산 처분에 대한 절차를 설명하는 관례적인 약정이 포함되어 있습니다.
윌리엄스는 2029채권의 경우 2029년 10월 15일, 2034채권의 경우 2033년 12월 15일, 2054채권의 경우 2054년 5월 15일로 설정된 각 액면 상환일 이전에 '전액' 프리미엄으로 해당 채권을 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다. 이 날짜 이후에는 원금과 발생한 이자를 더한 금액으로 상환받을 수 있습니다.
1933년 증권법에 따라 등록된 이 공모는 회사가 증권거래위원회에 제출한 서류에 자세히 설명되어 있습니다. 최근 보고서의 일부로 제출된 제10차 추가 약정서에는 전체 약정 조건이 요약되어 있습니다.
투자자들은 이번 공모가 윌리엄스의 재무 구조를 강화하여 운영을 위한 장기적인 자본을 확보하는 것으로 볼 수 있습니다. 또한 다양한 만기를 선택한 것은 부채 프로필을 관리하기 위한 전략적 접근 방식을 반영한 것입니다.
이 보고서는 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
최근 윌리엄스 컴퍼니즈는 송전 및 저장 부문에서 두드러진 성과를 거두며 2분기 사상 최대 실적을 기록했다고 발표했습니다. 천연가스 가격의 변동에도 불구하고 회사의 채집 및 처리 부문은 회복력을 보였습니다.
시장 조사 기관인 CFRA는 윌리엄스 컴퍼니즈의 목표 주가를 42.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 새로운 목표치는 회사의 과거 평균과 일치하는 2025년 예상 EBITDA에 기업 가치의 10.5배 배수를 적용한 것입니다.
이 회사는 DC 순회 법원이 10억 달러 규모의 북동부 지역 에너지 접근(REA) 프로젝트에 대해 반대 판결을 내리면서 법적 장애물에 직면했습니다. 하지만 윌리엄스 컴퍼니즈는 루이지애나와 마르셀러스 셰일 지역 일부에서 사업을 확장했습니다. 이 회사는 2025년까지의 재무 가이던스를 재확인하며 6.5%의 EBITDA 성장을 예상했습니다.
윌리엄스 컴퍼니즈는 2024년 조정 EBITDA 목표 70억 달러 달성을 순조롭게 진행하고 있으며 5년간 EBITDA 연평균 성장률(CAGR)을 8%로 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 서부의 일시적인 생산자 감소와 북동부 채굴량 감소에도 불구하고 회사는 송전 및 멕시코만 사업에서 개선된 실적을 보고했습니다. 이는 회사의 운영 및 전략적 방향에 대한 최근의 발전입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: WMB)는 6 년 연속 배당금을 인상하고 51 년 연속 배당금을 유지 한 것으로 입증 된 바와 같이 주주 수익에 대한 강력한 의지를 보여주었습니다. 회사의 전략적 재무 관리는 최근 다양한 만기의 선순위 채권 15억 달러 발행에도 반영되어 안정성과 장기 수익을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 525억 6,000만 달러, 주목할 만한 주가수익비율은 18.54, 배당 수익률은 4.41%입니다. 이러한 지표와 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률 60.91%는 탄탄한 재무 기반과 주주 가치에 대한 헌신을 갖춘 회사의 모습을 보여줍니다. 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정한 가운데, 최근 선순위 채권 발행을 포함한 윌리엄스의 재무적 움직임은 현재와 미래의 운영을 뒷받침할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
추가 인사이트가 필요하면 투자자에게 WMB의 실적에 대한 더 자세한 분석과 기대치를 제공할 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다.
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