목요일, 필그림 프라이드 코퍼레이션(NASDAQ:PPC)은 CFRA가 회사에 대한 입장을 매수에서 보류로 조정하면서 주식 등급이 변경되었지만 목표 주가는 이전 41달러에서 43달러로 인상되었습니다. 새로운 목표 주가는 2025년 조정된 EBITDA 전망치에 EV/EBITDA 배수 7.5배를 적용한 것으로, 이는 전년 대비 2% 감소한 1,689만 달러로 예상됩니다.
CFRA의 수정된 추정치는 닭고기 공급을 제한한 부화율 문제와 견고한 소비자 수요로 인한 상품 닭고기 가격의 상승을 반영합니다. 특히, 날개와 같은 특정 닭고기 제품의 가격은 현재 과거 평균을 훨씬 웃돌고 있습니다. 특히 현재 소고기 공급이 제한되어 있는 상황에서 닭고기는 소고기와 돼지고기에 비해 경제적인 단백질 선택지로서 그 매력을 유지할 것으로 예상되며, 이는 필그림 프라이드와 같은 닭고기 가공업체에 유리하게 작용할 것으로 보입니다.
원자재 가격과 수요에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 CFRA의 등급 강등은 올해 들어 필그림 프라이드의 주가가 50% 가까이 급등한 데 따른 것입니다. 현재 주가는 회사의 중간 사이클 수익과 일치하는 EV/EBITDA 배수에서 거래되고 있습니다. CFRA는 2024년에 수익이 정점에 도달한 후 2025년에 정상화 단계에 진입할 것으로 예상하고 있는데, 이는 그 해 주당순이익과 조정 EBITDA가 모두 2% 감소할 것이라는 전망에서 알 수 있듯이 예상됩니다.
다른 최근 소식으로는 필그림 프라이드 코퍼레이션이 시장에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 2024년 1분기에 순매출이 4.7% 증가한 44억 달러, 조정 EBITDA가 145% 급증한 3억 7,200만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 애널리스트 회사인 Argus는 높은 치킨 수요로 인해 필그림 프라이드에 대해 매수 등급을 유지했으며, 목표 주가를 50.00달러로 상향 조정하기도 했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 소고기 부족으로 인해 풀서비스 레스토랑과 패스트푸드 레스토랑 모두에서 닭고기에 대한 수요가 강세를 보이고 있습니다.
반면 바클레이즈 캐피털은 필그림 프라이드의 투자의견을 비중 확대에서 비중 축소로 하향 조정했습니다. 그러나 애널리스트들은 2023년 필그림의 주당 순이익(EPS)을 상향 조정했습니다. 규제 개발에서 미국 농무부 (USDA)는 필그림 프라이드와 함께 일하는 사람들을 포함하여 계약 닭 농가에 대한 더 공정한 보상을 보장하기위한 새로운 규칙을 제안했습니다.
인베스팅프로 인사이트
필그림 프라이드 코퍼레이션 (NASDAQ:PPC)는 최신 데이터를 기준으로 지난 6 개월 동안 46.83 %의 상당한 가격 상승으로 놀라운 성과를 보였으며 현재이 고점의 99.08 %로 52 주 최고치 근처에서 거래되고 있습니다. 이 회사의 주식은 현재 시가총액 97억 4,000만 달러, 주가수익비율 19.7로 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 주식이 과매 수 영역에있을 수 있지만 분석가들은 향후 기간 동안 수익을 상향 조정하여 회사의 수익성에 대해 낙관적이라고 제안합니다. 또한, 올해 순이익 성장이 긍정적으로 예상되고 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 5.18%의 높은 자산 수익률을 기록하는 등 펀더멘털도 탄탄한 것으로 보입니다.
필그림 프라이드에 대한 투자를 고려하는 분들은 회사가 주주에게 배당금을 지급하지 않기 때문에 수익 창출에 초점을 맞춘 투자 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 그러나 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하므로 재무 상태가 탄탄하다는 것을 알 수 있습니다.
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