석유 및 천연가스 회사인 SM Energy Co(NYSE:SM)는 전략적 재무 조치의 일환으로 15억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했습니다. 덴버에 본사를 둔 이 회사는 최근 증권거래위원회에 제출한 8-K 서류에서 이 거래에 대해 자세히 설명했습니다.
목요일, SM Energy는 2029년 만기 6.75% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2032년 만기 7.000% 선순위 채권 7억 5천만 달러를 추가로 발행하기로 최종 계약을 체결했습니다. 이 채권은 2024년 7월 18일자 구매 계약에 따라 판매되었으며, JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), BofA 증권(BofA Securities, Inc.)이 초기 구매자의 대표 역할을 맡았다.
회사는 1933년 증권법에 따라 등록이 면제되는 이 채권은 등록 또는 해당 등록 요건 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매되지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이 사모 발행은 규정된 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국인이 아닌 사람을 대상으로 합니다.
채권 판매 수익금은 2025년 만기인 회사의 기존 5.6% 선순위 채권 상환을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 것으로 예상됩니다. 회사는 이미 이 채권에 대한 전액 상환 통지를 발행했으며, 상환은 2024년 8월 26일로 예정되어 있습니다.
새로운 채권은 반기별로 이자가 지급되며 조기 상환 조항이 있습니다. 2029 채권은 특정 조건에 따라 원금의 106.750%, 2032 채권은 원금의 107.000%에 상환할 수 있는 이자율로 상환할 수 있습니다. 또한 회사는 만기 전에 언제든지 지정된 전체 프리미엄을 지불하고 채권을 상환 할 수 있습니다.
SM에너지의 재무 전략에는 추가 부채 발생, 배당금 지급, 자산 매각, 계열사와의 특정 거래 등을 제한하는 약정이 포함되어 있습니다. 이러한 약정에는 채권이 투자 등급을 받을 경우 특정 약정이 중단되는 등 중요한 예외가 적용될 수 있습니다.
또 다른 최근 소식으로, 덴버에 본사를 둔 SM Energy Co는 XCL AssetCo로부터 Uinta 분지의 석유 및 가스 자산 인수를 용이하게 하기 위해 신용 계약을 수정했습니다. 이러한 전략적 움직임은 에너지 부문에서 SM 에너지의 포트폴리오를 강화할 것으로 기대됩니다. 트루이스트 증권은 SM 에너지의 목표 주가를 49.00달러로 조정하고 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사의 수정된 모델은 SM에너지의 수익과 잉여현금흐름 추정치를 상향 조정했습니다.
RBC Capital Markets는 SM Energy에 대한 Sector Perform 등급을 유지하면서 목표 가격 $ 54.00을 유지했습니다. 이 회사는 SM 에너지의 최근 XCL 리소스 인수가 회사의 주당 잉여현금흐름에 상당한 도움이 될 것으로 보고 있습니다. BMO Capital은 또한 우인타 분지에 대한 회사의 투자로 인해 주당 잉여현금흐름, 주당 순이익, 주당 현금흐름이 크게 향상될 것으로 예상하면서 SM에너지에 대한 시장수익률(Market Perform) 등급을 유지했습니다.
Roth/MKM은 SM Energy에 대한 매수 등급을 유지하면서 하루 약 195,000 배럴의 석유 환산 생산량이 보수적일 수 있다고 제안했습니다. 이는 안정적인 생산 수준을 유지하고 운영 효율성을 구현하려는 SM 에너지의 지속적인 노력을 반영하는 최근의 발전입니다.
인베스팅프로 인사이트
SM Energy Co (NYSE:SM)의 최근 재무 활동을 고려할 때 InvestingPro의 인사이트는 회사의 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. 시가총액 52억 7,000만 달러, 주가수익비율 7.11로 탄탄한 재무 건전성을 보여주고 있습니다. 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안의 조정 된 P / E 비율은 6.99로 매력적이며 이는 주가가 수익에 비해 저평가 될 수 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 SM Energy가 32 년 연속 배당금을 유지해 왔으며 이는 재무 안정성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 입증하는 증거라고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 능가하여 즉각적인 재정 수요를 충족 할 수있는 능력에 대한 확신을 제공합니다. 추가 통찰력과 팁을 찾는 투자자를 위해 InvestingPro는 회사의 적당한 부채 수준과 지난 12 개월 동안의 수익성과 같은 팁을 통해 투자 결정을 향상시키는 SM Energy에 대한 추가 지침을 제공합니다.
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