금요일, RBC Capital은 조지아 시설의 새로운 세금 공제 자격에 대한 회사의 발표에 따라 플러그 파워 (NASDAQ:PLUG)에 대한 섹터 성과 등급과 3.50 달러의 주가 목표를 유지했습니다. 인플레이션 감소법(IRA) 섹션 45V의 일부인 재생 에너지 크레딧은 수소 생산원의 배출 강도에 따라 킬로그램당 최대 3달러가 될 수 있습니다.
플러그 파워의 조지아 시설은 전력망에 연결되어 있으며 추가성, 배송 가능성 및 시간 일치 요건을 충족하기 위해 재생 에너지 인증서(REC)를 획득하여 생산세액공제(PTC) 혜택을 완전히 받을 수 있도록 하고 있습니다. 이 시설은 추가성 및 지역성 전제 조건을 충족할 준비가 되어 있으며 2028년 이후에는 시간별 매칭으로 전환할 예정입니다.
이 회사는 2025년부터 연료 마진 흑자를 달성하기 위한 중요한 요소로 PTC 크레딧을 활용할 것으로 예상하고 있습니다. 플러그 파워는 조지아에 있는 하루 15톤 규모의 발전소에서 전부는 아니더라도 킬로그램당 3달러의 대부분을 수익화할 계획입니다. 이러한 크레딧을 연료 매출원가(COGS)에 대한 상쇄로 인식하는 것은 2024년 2분기에 시작될 것으로 예상됩니다.
RBC Capital은 최근 보글 시설의 4호기 원자로가 활성화됨에 따라 플러그 파워가 향후 원자력 REC를 구매할 수 있게 되어 시간별 매칭이 단계적으로 도입될 때 규정 준수를 보장할 수 있게 되었다고 강조했습니다. 이러한 전략적 움직임은 지속 가능성에 대한 회사의 노력을 강조하고 전체 PTC의 혜택을 누릴 수 있는 위치를 차지합니다.
오늘 플러그 파워가 발표한 조지아 시설에 대한 45V PTC 크레딧 인정에 관한 발표는 연방 재생 에너지 이니셔티브에 발맞춘 플러그 파워의 진전을 보여줍니다. 이러한 발전은 향후 분기 플러그 파워의 재무 성과에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
또 다른 최근 소식으로 플러그 파워는 인플레이션 감소법에 따른 청정 수소 생산에 대한 새로운 세금 공제를 활용할 계획을 발표했는데, 이는 잠재적으로 재무 성과를 향상시킬 수 있는 조치입니다. 또한 플러그 파워는 전 세계적으로 누적 7.5기가와트(GW)의 기본 엔지니어링 및 설계 패키지(BEDP) 계약을 체결하는 중요한 이정표를 달성했으며, 이는 친환경 수소에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.
또한 플러그 파워는 미공개 유럽 주요 고객사에 25MW 규모의 PEM 전해조 판매를 확보했으며, 1메가와트급 고출력 고정식 시스템에 대한 업계 인증을 획득했습니다. 또한 최근 호주 프로젝트에 대해 얼라이드 그린 암모니아와 3GW BEDP 계약을 체결했으며, 미국과 유럽에서 4.5GW에 달하는 추가 계약을 체결했습니다.
애널리스트 회사인 트루이스트 증권과 BMO 캐피탈은 플러그 파워에 대해 각각 '보류'와 '시장 기대 이하' 등급을 유지했습니다. 이러한 최근의 발전은 수소 연료 시장에서 플러그 파워의 지속적인 노력을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
플러그 파워의 세금 공제 자격에 대한 긍정적인 전망 속에서 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. 최근 데이터에 따르면 플러그 파워의 시가총액은 18억 5천만 달러이며 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -62.68%의 마이너스 매출 총이익률과 같은 심각한 문제에 직면하고 있습니다.
애널리스트들은 이 회사의 이자 지급 능력과 빠른 현금 소진에 대한 우려를 제기하고 있습니다. 4명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정함에 따라 투자자들은 잠재적인 위험에 유의해야 합니다.
플러그 파워의 주가는 지난 한 달 동안 24.31% 하락하고 전년 대비 73.94% 하락하는 등 변동성을 보였지만, 플러그 파워의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 어느 정도 재무적 유연성을 제공한다는 점은 주목할 만합니다.
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