목요일, 파이퍼 샌들러는 Amphastar Pharmaceuticals (NASDAQ:AMPH)의 주식에 대해 71.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 비중 확대 등급을 확인했습니다. 이 지지는 회사의 애널리스트와 Amphastar의 고위 경영진 간의 최근 회의에서 회사의 제네릭 파이프라인과 약물 백시미에 대한 논의가 집중된 데 따른 것입니다.
이 대화의 초점은 2024년 5월 22일자 메모에서 다루었던 Amphastar의 제네릭 파이프라인의 핵심 제품인 AMP-002와 최근 승인된 복합 제네릭 AMP-008의 잠재력에 관한 것이었습니다. 파이퍼 샌들러의 분석에 따르면 백시미의 긍정적인 재무적 영향과 더불어 새로운 복합 제네릭의 도입으로 암파스타는 장기적으로 EBITDA에서 상당한 성장을 이룰 수 있을 것으로 예상됩니다.
이러한 전망은 암파스타의 매력적인 리스크/보상 프로파일에 대한 기대에 힘입어 2024년 예상 EBITDA 배수 약 9배에 달하는 기업 가치에 반영되어 있습니다. 파이퍼 샌들러의 이러한 입장은 제품 출시와 백시미의 영향이 결합되어 이익 마진을 확대하고 견고한 EBITDA 성장을 촉진할 것이라는 믿음에 기반하고 있습니다.
암파스타의 목표주가 71.00달러는 파이퍼 샌들러의 이전 평가와 변함이 없으며, 이는 제약회사의 성장 궤도에 대한 회사의 신뢰가 지속되고 있음을 나타냅니다. 비중 확대 등급은 향후 12~18개월 동안 Amphastar의 주식이 애널리스트의 산업 커버리지 유니버스 내 주식의 평균 총 수익률을 상회할 것으로 예상된다는 회사의 견해를 나타냅니다.
최근의 다른 소식으로는 Amphastar Pharmaceuticals가 운영에서 상당한 진전을 보이고 있다는 것입니다. 이 회사는 최근 1분기 매출이 23% 증가한 1억 7,180만 달러, 순이익이 66% 급증한 4,320만 달러로 견조한 성장세를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 주로 백시미와 프리마텐 미스트 등 자사 제품의 판매 호조에 힘입은 결과입니다. 또한 올해 안에 4~5개의 신제품을 출시할 계획입니다.
이러한 재무적 발전과 더불어 암파스타는 새로운 제네릭 흡입 제품인 AMP-008에 대한 FDA 승인을 받았으며, 이는 파이퍼 샌들러가 회사의 매출에 기여할 것으로 기대하는 중요한 사건입니다.
이 제품은 2024년 3분기에 출시될 예정입니다. 파이퍼 샌들러에 따르면 AMP-008의 승인으로 앰파스타는 상당한 규모의 시장을 선점할 수 있게 되어 안정적인 매출 증가를 기대할 수 있게 되었습니다.
이는 강력한 제품 판매와 신제품 출시를 통해 지속적으로 성장에 주력하고 있는 암파스타 제약의 최근 발전 상황입니다. 이 회사는 또한 40억 달러 이상의 매출 기회를 제공하는 AMP-002 및 AMP-004를 포함한 다양한 파이프라인 제품에 대한 규제 대화에 참여하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
암파스타 파마슈티컬스(NASDAQ:AMPH)는 애널리스트와 경영진 모두의 렌즈를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대한 다각적인 시각을 드러내고 있습니다. 경영진의 공격적인 자사주 매입 이니셔티브는 회사의 본질적 가치에 대한 강한 믿음을 강조하며, InvestingPro Tips에서 언급했듯이 견고한 잉여 현금 흐름 수익률로 보완됩니다.
또한 단기 수익 성장에 비해 12.49라는 낮은 주가수익비율은 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 30%가 넘는 인상적인 매출 성장을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터는 Amphastar의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 시장 변동성 및 예상치 못한 비용에 대한 완충 역할을 할 수 있다고 강조합니다. 또한 같은 기간 동안 13.18%의 높은 자산 수익률을 기록하여 자원을 효율적으로 사용하고 있음을 보여줍니다.
일부 애널리스트가 수익 기대치를 하향 조정했지만, 특히 올해 수익성을 예상하는 애널리스트가 52주 최저치 근처에서 거래되는 것은 반등 가능성을 활용하려는 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
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