오하이오주 비치우드 - 선도적인 캐비닛 제조업체인 MasterBrand, Inc.(뉴욕증권거래소:MBC)가 7억 달러 규모의 채권 발행 가격을 발표했습니다. 2032년 만기인 7.00% 선순위 채권은 표준 마감 조건에 따라 2024년 6월 27일경에 발행 및 판매될 예정이며, 예상 결제일은 2024년 6월 27일입니다.
새로운 부채는 마스터브랜드의 무담보 후순위 채무가 될 것입니다. 또한 이 채권은 회사의 신용 시설을 뒷받침하는 자회사가 보증합니다.
이번 공모를 통해 조달된 자금은 마스터브랜드의 여러 전략적 재정적 움직임에 사용될 예정입니다. 여기에는 슈프림 캐비넷리 브랜드 인수, 기존 리볼빙 신용 시설 및 텀론 A 신용 시설의 리파이낸싱, 그리고 이러한 거래와 관련된 비용 충당이 포함됩니다.
이 공모는 규정 144A에 따른 적격 기관 구매자와 규정 S에 따른 특정 미국 외 투자자를 대상으로 합니다. 채권과 그 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록 또는 면제 없이는 미국 내에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
북미 최대의 주거용 캐비닛 제조업체로 인정받고 있는 MasterBrand는 다양한 주거 공간을 위한 광범위한 제품군을 관리합니다. 이 회사는 강력한 유통망을 운영하고 있으며 수많은 시설에 걸쳐 상당한 인력을 보유하고 있습니다.
이번 재정적 움직임은 시장 입지를 강화하고 제품군을 확대하려는 MasterBrand의 전략의 일환입니다. 마스터브랜드의 슈프림 캐비닛 브랜드 인수 결정은 주거용 캐비닛 업계에서의 성장 목표와도 일치합니다.
이 보고서의 정보는 MasterBrand, Inc.의 보도 자료를 기반으로 합니다.
최근 마스터브랜드는 순매출이 전년 대비 6% 감소한 6억 3,800만 달러로 소폭 감소했지만 순이익은 7.1% 증가한 3,750만 달러를 기록했으며 비용 절감 전략으로 조정 EBITDA가 7,900만 달러로 개선되었다고 발표했습니다. 또한, 제품 범위와 소비자 가치 제공을 확대하기 위한 전략적 조치로 슈프림 캐비넷리 브랜즈를 5억 2천만 달러에 인수할 계획을 발표했으며, 3년 내에 2천 8백만 달러의 비용 시너지 효과를 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
인수 발표 후 Loop Capital은 이번 인수가 기존의 세미커스텀 및 맞춤형 딜러 중심 제품 라인에 전략적으로 추가되었다고 보고 MasterBrand에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 이번 인수를 통해 소매 부문에서 베니티 제품을 확장할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
또한 마스터브랜드는 구글의 캐서린 커리지(Catherine Courage) 부사장을 이사회에 임명했습니다. 기술 및 사용자 경험 분야에서 폭넓은 경력을 쌓은 Courage의 합류로 기술 발전과 고객 경험에 대한 회사의 집중도가 높아질 것으로 기대됩니다. 북미의 선도적인 주거용 캐비닛 제조업체인 마스터브랜드의 최신 개발 동향을 소개합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:MBC)가 최근 7억 달러 규모의 채권 발행을 통해 전략적 성장에 나서면서 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 인베스팅프로 데이터는 회사의 장기적 전망을 고려할 때 이해 관계자와 관련된 마스터브랜드의 최근 실적 및 가치 평가 지표에 대한 스냅샷을 제공합니다.
시가총액 19억 3,000만 달러의 마스터브랜드는 주가수익비율 10.88에 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 매력적인 밸류에이션을 반영합니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율인 10.14로 더욱 뒷받침됩니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 장부 대비 주가 비율은 1.55로, 자산 측면에서 주식이 합리적으로 평가되고 있음을 시사 할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 마스터브랜드의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조하며, 이는 회사가 슈프림 캐비닛 브랜드 인수와 같은 중요한 전략적 이니셔티브를 수행하면서 즉각적인 재무 약속을 이행할 수 있는 건전한 유동성 상태를 나타내는 것으로 투자자를 안심시킬 수 있습니다.
지난 3개월 동안 17.04% 하락하는 등 최근의 가격 변동성에도 불구하고 분석가들은 지난 12개월 동안의 수익성에서 알 수 있듯이 올해도 수익성이 있을 것으로 예측하고 있습니다. 이는 주거용 캐비닛 업계에서 시장 입지와 제품 제공을 확대하려는 MasterBrand의 전략적 노력과 일치합니다.
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