수요일에 ONE Gas Inc. (NYSE:OGS) 주가는 미즈호로부터 목표 주가가 약간 상승하여 현재 이전 $ 64.00에서 한 단계 상승한 $ 65.00을 목표로하고 있습니다.
이 회사는 회사 주식에 대해 중립적 인 입장을 유지하기로 결정했습니다. 미즈호의 평가는 현재 원가스가 직면한 과제, 특히 단기 금리 상승의 영향을 인정합니다.
하지만 캔자스와 텍사스에서 예정된 요금 소송에서 자본 비용 상승으로 자기자본 수익률이 강화될 가능성 등 이러한 상황으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 이익도 주목하고 있습니다.
미즈호는 원가스가 4~6%의 주당 순이익 연평균 성장률(CAGR) 예측에 보수적으로 접근하는 것을 긍정적으로 보고 있으며, 이는 하향 리스크보다 상향 서프라이즈 가능성이 더 클 수 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 미즈호는 앞서 언급한 문제를 고려하여 원가스에 대한 수익 추정치를 소폭 하향 조정했습니다.
미즈호의 목표주가 조정은 2026년까지 이어지는 밸류에이션 변화의 일환으로, 신중하지만 안정적인 원가스의 전망을 반영한 것입니다. 2028년까지 약 4.5%의 연평균 성장률 전망은 회사가 자체적으로 예상한 범위와 일치합니다.
원가스의 회복 경로가 연장될 것으로 예상되지만, 중립 등급을 다시 부여한 것은 현재 시장 상황 속에서 회사의 전망에 대한 균형 잡힌 시각을 나타냅니다.
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