수요일에 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)는 Canaccord Genuity가 목표 주가를 $ 400.00에서 $ 405.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 또 다른 기록적인 분기에 대한 CrowdStrike의 보고서에 따른 것입니다.
이 사이버 보안 회사의 1분기 성과에는 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 33% 증가한 36억 5천만 달러를 기록했으며, 1분기 순 신규 ARR은 2억 1천 2백만 달러로 예상치를 뛰어넘었습니다.
또한 크라우드스트라이크 경영진은 2025 회계연도 가이던스를 상향 조정하여 30%~31%의 매출 성장률과 31%~33%의 잉여현금흐름(FCF) 마진을 예상했습니다.
크라우드스트라이크는 1분기에 3억 2,200만 달러의 기록적인 잉여현금흐름으로 60+룰을 달성하여 35%의 FCF 마진과 전년 대비 72% 증가한 비일반회계기준(non-GAAP) 영업수익을 기록했습니다.
8개 이상의 제품 모듈과 관련된 거래가 전년 대비 95% 증가했으며 클라우드 보안, 신원 위협 보호, 로그스케일 부문에서 눈에 띄는 확장을 통해 회사의 성장을 더욱 입증했습니다.
캔어코드 제뉴이티는 크라우드스트라이크의 네이티브 클라우드 기술 우위와 인접 분야로의 플랫폼 확장을 언급하며 장기적인 성장 잠재력에 대한 자신감을 드러냈습니다.
이러한 전략은 향후 5~7년 내에 크라우드스트라이크의 장기 목표인 ARR 100억 달러 이상을 예정보다 앞당겨 달성하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이 회사가 추산한 CrowdStrike의 잠재적 시장 규모는 2028년까지 2,250억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
이 회사의 애널리스트는 크라우드스트라이크의 시장 내 독보적인 입지를 강조하고 인상적인 성장 및 수익성 지표를 바탕으로 주식에 대한 프리미엄 배수를 정당화했습니다.
목표주가 상향 조정은 크라우드스트라이크의 장기적인 성장 기회와 지속적인 시장 점유율 상승에 대한 회사의 신뢰가 높아진 것을 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로는 사이버 보안 회사인 CrowdStrike Holdings가 2025 회계연도 1분기 실적을 발표하면서 애널리스트의 주목을 받고 있습니다.
이 회사의 수익 보고서에 따르면 연간 반복 수익(ARR)이 33% 급증하여 36억 5,000만 달러에 달했으며 잉여 현금 흐름(FCF) 마진은 35%에 달했습니다.
이러한 견고한 재무 성과는 샬롯 AI 기술 및 팔콘 플렉스 프로그램과 같은 새로운 모듈에 대한 강력한 수요에 힘입은 것입니다.
스코티아뱅크는 크라우드스트라이크의 목표주가를 393달러로 상향 조정하고 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 로젠블랫은 목표 주가를 420달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 캔터 피츠제럴드도 400달러의 목표 가격과 함께 비중 확대 등급을 유지했습니다.
TD Cowen은 목표주가를 400달러로 확정했고, 미즈호 증권은 비교기업 배수의 감소를 이유로 목표주가를 370달러로 낮췄지만 여전히 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 최근의 상황은 사이버 보안 업계에서 크라우드스토밍의 뚜렷한 시장 지위와 성장 잠재력을 강조합니다.
크라우드스트라이크의 플랫폼 채택이 증가하면서 8개 이상의 모듈을 포함한 거래가 전년 대비 95%의 비율로 확장되는 등 회사의 인상적인 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 경영진은 2025 회계연도에 대한 전망을 상향 조정하여 긍정적인 전망을 제시했습니다.
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