수요일, JPMorgan은 손해보험(P&C) 부문에 소프트웨어 시스템을 공급하는 선도적인 업체인 Guidewire(NYSE:GWRE)의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 새로운 목표치는 기존 $133에서 $145로 상향 조정되었으며 비중 확대 등급은 변경되지 않았습니다.
보험 관리, 청구, 청구, 디지털 참여 및 분석을 위한 애플리케이션을 포함하는 가이드와이어의 소프트웨어 제품군은 보험사가 운영을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 회사의 솔루션은 특히 보급률이 3분의 1에도 미치지 못하는 손해보험 시장 부문과 관련이 있어 성장 잠재력이 매우 높습니다.
가이드와이어는 시장 지배적 지위를 확보하여 온프레미스 소프트웨어 솔루션의 통합을 주도하고 보험사를 위한 클라우드 서비스의 주요 공급업체로 전환할 수 있게 되었습니다. 이러한 전략적 움직임에 따라 가이드와이어는 클라우드로 운영 방식을 전환하려는 신규 및 기존 보험사 모두가 선호하는 벤더로 자리매김하게 되었습니다.
JP모건은 가이드와이어가 현재 고객 기반을 클라우드 기반 솔루션으로 전환함으로써 매출을 크게 늘릴 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 클라우드 플랫폼 개발과 관련된 비용으로 인해 2022년과 2023년 상반기에 수익성에 대한 압박이 예상되지만, 현재 및 2024년 예상 밸류에이션은 회사의 장기적인 전망을 반영하는 것으로 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건이 가이드와이어의 목표 주가를 업데이트한 후, 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 살펴보면 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다. 2024년 2분기 기준 시가총액이 약 90억 달러, 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 56.23%에 달하는 Guidewire는 매출 대비 수익 창출 능력이 탄탄한 것으로 나타났습니다.
회사의 주가수익비율은 마이너스를 유지하고 있어 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 애널리스트들은 가이드와이어의 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 7명의 애널리스트가 올해 순이익을 상향 조정했다는 사실에 힘입어 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 지난 한 주 동안 주가가 크게 하락하여 총 수익률이 9.91% 하락했음에도 불구하고 가이드와이어의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되고 있습니다. 이는 시장 성과에 어느 정도의 탄력성이 있음을 시사할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 유동 자산이 단기 부채를 초과하기 때문에 Guidewire의 강력한 유동성 위치를 강조합니다. 또한 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되므로 운영 및 투자에 유연성을 제공 할 수 있습니다. 배당금을 지급하지 않는 가이드와이어는 올해 수익성이 좋을 것이라는 전망에 따라 수익을 회사에 재투자하여 성장을 촉진할 수 있습니다.
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