목요일, JPMorgan은 디지털 인텔리전스 회사 인 Cellebrite (NASDAQ:CLBT), 목표 가격을 이전 $ 14.00에서 $ 12.00로 높이고 비중 확대 등급을 유지하면서 목표 가격을 $ 14.00로 올렸습니다. 이 회사는 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 27% 성장하여 컨센서스 기대치에 부합하는 등 셀레브라이트의 견조한 분기 실적을 강조했습니다.
셀레브라이트는 현재 고객 기반을 업그레이드된 구독 플랫폼인 Inseyets로 전환하고 있습니다. 이러한 전환은 향후 3년간에 걸쳐 이루어질 것으로 예상되며, 올해 하반기와 2025년까지 가속화될 것으로 예상됩니다. JP모건은 구독 모델로의 전환이 20~25%의 가격 인상을 가져올 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 이는 비슷한 전환을 겪은 다른 업계 기업들과도 일치하는 추세입니다.
지난 분기 이후 125%로 꾸준히 유지되고 있는 순 달러 보유율에서 알 수 있듯이 플랫폼의 견인력은 강력한 것으로 알려졌습니다. 회계연도 25년을 내다보며 셀레브라이트의 정부 사업은 회계연도 25년 연방 예산 주기에 맞춰 FedRAMP 인증을 획득할 경우 추가적인 성장을 이룰 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
JPMorgan의 긍정적인 전망과 함께, InvestingPro의 데이터와 팁은 셀레브라이트의 재무 환경을 더욱 밝게 비춰줍니다. 셀레브라이트의 시가총액은 24억 4,000만 달러에 달하며, 현재 마이너스 주가수익비율로 거래되고 있지만 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 87.33%의 높은 매출 총이익률은 성장 단계의 비용을 극복하면 강력한 수익성 잠재력이 있음을 의미합니다. 이는 전년 대비 24.98%라는 괄목할 만한 매출 성장률로 더욱 뒷받침됩니다.
투자자들이 특히 주목할 만한 두 가지 인베스팅프로 팁은 회사의 인상적인 매출 총이익률과 애널리스트들이 올해 셀레브라이트가 수익을 낼 것으로 예측한다는 사실입니다. 이러한 인사이트는 셀레브라이트의 재무 건전성이 개선될 가능성이 높다는 것을 시사하며, 성장 기회를 찾는 사람들에게 흥미로운 전망이 될 것입니다. 또한, 1년 총 수익률이 110.33%에 달하는 Cellebrite는 시장에서 상당한 신뢰를 얻고 있어 잠재적 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.
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