목요일, Citi는 생명 공학 회사 인 Intellia Therapeutics (NASDAQ:NTLA)의 주식에 대한 중립적 인 입장을 유지하면서 이전 $ 31에서 $ 29로 목표 주가를 조정했습니다. 이 수정은 Intellia가 진행 중인 임상 프로그램과 향후 마일스톤에 대해 논의한 1분기 실적 발표에 따른 것입니다.
인텔리아 테라퓨틱스는 2024년에 시작될 예정인 ATTR-PN 환자를 대상으로 한 NTLA-2001의 3상 임상시험을 시작한다고 발표했습니다. 회사의 ATTR-CM 환자를 대상으로 한 NTLA-2001에 대한 3상 MAGNITUDE 시험은 이미 진행 중입니다.
경영진은 올여름에 예상되는 긍정적인 HELIOS-B 업데이트에도 불구하고 ATTR-CM에 대한 알닐람의 암부트라 승인 가능성 이후 임상시험 등록에 어려움이 없을 것이라고 자신감을 표명했습니다. 그들은 MAGNITUDE 임상시험이 HELIOS-B에 비해 더 심각한 영향을 받는 환자군을 대상으로 한다는 점을 강조했습니다.
2024년 6월 2일에 열리는 유럽 알레르기 및 임상면역학회(EAACI) 회의에서 Intellia가 NTLA-2002에 대한 장기 데이터를 발표할 계획이므로 추가 업데이트가 있을 것으로 예상됩니다. 이 발표의 초점은 치료의 안전성과 지속성에 맞춰질 것입니다. 또한 2024년에는 ATTR-CM 및 ATTR-PN 적응증에 대한 NTLA-2001에 대한 더 많은 데이터가 발표될 예정입니다.
NTLA-2001과 NTLA-2002를 포함한 회사의 파이프라인 자산은 상당한 효능을 입증할 것으로 예상됩니다. 하지만 각 시장에서의 치열한 경쟁으로 인해 이러한 치료제는 주로 가장 심각한 영향을 받는 환자 그룹에서 사용될 가능성이 높을 것으로 예상합니다.
씨티의 업데이트된 목표 주가는 2달러로 소폭 하락했으며, 인텔리아 테라퓨틱스에 대한 중립/고위험 등급을 재확인했습니다. 이러한 조정은 경쟁 환경과 Intellia의 치료법으로 혜택을 받을 것으로 예상되는 특정 환자 인구 통계를 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
인텔리아 테라퓨틱스에 대한 씨티의 최근 목표가 조정에 비추어, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
2023년 4분기 기준 시가총액이 22억 2천만 달러이고 지난 12개월간 주가수익비율(P/E)이 -4.98인 Intellia Therapeutics는 아직 수익을 내지 못하는 바이오테크 기업에 투자하는 것이 얼마나 위험한 일인지 잘 보여줍니다.
또한 같은 기간 동안 회사의 매출은 30.4 % 크게 감소하여 경쟁이 치열한 시장에서 직면 한 어려움을 강조했습니다.
인베스팅프로 팁은 인텔리아가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있지만, 현금이 빠르게 소진되고 있으며 매출 총이익률이 약하다고 지적합니다. 애널리스트들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며 주가 움직임도 상당히 변동성이 컸습니다. 하지만 인텔리아의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로 재무 안정성을 제공할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
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