금요일, Canaccord Genuity는 디지털 헬스케어 기업인 iRhythm Technologies(NASDAQ:IRTC)의 목표 주가를 기존 $133.00에서 $122.00으로 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다.
이번 조정은 전년 동기 대비 18.4% 증가한 1억 3,190만 달러의 매출을 기록한 아이리듬의 1분기 재무 보고서에 따른 것입니다. 보고된 매출은 캔서드 제뉴이티의 예상치인 1억 2,760만 달러와 컨센서스 예상치인 1억 2,840만 달러를 모두 뛰어넘었습니다.
1분기 조정 주당 순이익(EPS)은 (1.23달러)로 보고되었으며, 이는 각각 (1.04달러)와 (0.97달러)였던 Canaccord Genuity와 컨센서스 추정치를 모두 밑도는 수치입니다. 주당순이익의 부족은 해당 분기의 예상치를 초과하는 운영 비용에 기인합니다.
아이리듬의 경영진은 1분기 실적을 고려하여 매출 예상치를 약간 조정하면서 기존 가이던스를 유지하기로 결정했습니다. 2024 회계연도에 대한 업데이트된 예측에 따르면 매출은 5억 7,800만 달러에서 5억 8,800만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 마진에 대한 지침은 변경되지 않았습니다.
회사는 경고장을 받은 문제를 해결하기 위한 노력을 계속하고 있으며, 주치의(PCP) 채널에서 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 또한, 미국 외 지역으로 사업을 확장하고 '리듬 알기' 캠페인을 시작하고 수면 무호흡증 감지 파일럿을 실시하는 등 iRhythm은 미국 외 지역으로 사업을 확장하고 있습니다.
특히, 아이리듬의 지오 서비스는 에픽 아우라 플랫폼 사용자의 기본 옵션 중 하나가 되었습니다. 또한 현재 수면 무호흡증 파일럿은 이 회사의 패치 기술을 활용하지 않고 이 회사의 서비스 제공에 의존하고 있다는 점도 언급할 가치가 있습니다.
캔커드 제누이티의 목표주가 조정은 비교 그룹 멀티플 하락과 순현금 포지션 감소를 반영한 것이라고 회사 측은 설명했습니다. 이러한 조정에도 불구하고 매수 등급은 아이리듬 테크놀로지스의 주식에 대한 지속적인 긍정적 전망을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC)의 최근 재무 성과를 염두에두고 InvestingPro 데이터는 투자자가 고려해야 할 몇 가지 주요 메트릭을 강조합니다. 이 회사의 시가 총액은 34억 5천만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 19.35%의 매출 성장을 기록했지만, 16.42의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있습니다.
이는 주식이 장부 가치에 비해 잠재적으로 고평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 매출 총이익률은 66.96%로 높은 편이며, 이는 매출의 상당 부분을 매출 총이익으로 유지할 수 있는 능력을 반영합니다.
그러나 아이리듬 테크놀로지는 현재 마이너스 영업 이익률 -19.94%, 주가수익비율 -27.39로 수익성이 좋지 않으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -32.34로 더욱 조정되었습니다. 마이너스 주당 순이익(EPS)은 -4.23달러로 현재 수익성이 좋지 않다는 것을 보여줍니다.
투자 관점에서 아이리듬 테크놀로지에 대한 InvestingPro 팁 중 하나는 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않는다는 점이며, 이는 보고된 데이터와 일치합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사가 단기 부채를 관리 할 수있는 완충 장치가 있음을 나타냅니다.
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