월링포드 - 글로벌 상호연결 솔루션 제공업체인 Amphenol Corporation(NYSE: APH)은 2024년 4월 5일에 마감될 것으로 예상되는 총 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했습니다.
이번 공모는 세 종류의 채권으로 구성됩니다: 2027년 만기 4억 5,000만 달러, 2029년 만기 4억 5,000만 달러, 2034년 만기 6억 달러로 2027년과 2029년 채권의 연 이자율은 5.050%, 2034년 채권의 연 이자율은 5.250%입니다.
회사는 채권 발행을 통한 순 수익금은 주로 칼라일 컴퍼니즈 인코퍼레이티드(Carlisle Companies Incorporated)로부터의 칼라일 인터커넥트 테크놀로지스 사업 인수 자금으로 사용될 예정이라고 밝혔습니다. 나머지 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다. 이번 인수는 인터커넥트 시장에서의 입지를 확대하기 위한 앰페놀의 전략의 일환입니다.
이 채권은 인수가 계획대로 진행되지 않을 경우 특정 조건에 따라 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 특별 강제 상환이 적용될 수 있습니다.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC가 이번 공모의 공동 북 런닝 매니저를 맡고 있습니다. 이 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 암페놀의 유효 증권신고서를 통해 제공되며, 공모 조건을 자세히 설명하는 투자설명서 보충자료가 SEC에 제출될 예정이다.
암페놀은 전기, 전자, 광섬유 커넥터, 안테나, 센서, 특수 케이블 등 다양한 제품 포트폴리오를 갖춘 인터커넥트 업계의 선도적인 설계 및 제조업체입니다. 이 회사는 약 40개국에서 사업을 운영하고 있으며 자동차, 항공우주, 방위, 산업, 통신 등 고성장하는 다양한 분야에 서비스를 제공하고 있습니다.
이 보도자료는 정보 제공만을 목적으로 하며, 해당 채권의 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법이 되는 관할권에서 해당 채권을 판매해서는 안 됩니다.
이 문서의 정보는 Amphenol Corporation의 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
암페놀 코퍼레이션(NYSE: APH)이 중요한 선순위 채권 발행을 준비하면서 투자자들은 회사의 재무 지표와 시장 성과를 면밀히 주시하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 암페놀의 시가총액은 약 678.5억 달러이며, 높은 수익 배수를 반영하는 34.94의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다.
이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율이 34.76이었던 것에 비해 약간 조정된 수치입니다. 회사의 주가순자산비율도 8.13으로 높은 편에 속하며, 이는 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있음을 나타냅니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 0.54%로 소폭 하락했지만, 2023년 4분기에는 분기별 매출 성장률이 2.73%에 달했습니다. 이는 매출 반등 가능성을 시사하는 것으로, 현재 진행 중인 칼라일 인터커넥트 테크놀로지스 인수를 고려할 때 투자자들에게 긍정적인 지표가 될 수 있습니다. 또한 매출 총 이익률은 32.53%, 영업 이익률은 20.66%로 강력한 수익성 지표를 보여줍니다.
투자프로 팁 중 주목할 만한 점은 Amphenol이 12년 연속 배당금을 인상하고 20년 연속 배당금 지급을 유지해 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점입니다. 또한 전자 장비, 계측기 및 부품 업계에서 저명한 기업으로 인정받고 있으며 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 재무 안정성에 대해 우려하는 투자자에게 안심할 수 있습니다.
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