로스앤젤레스 - 남부 캘리포니아의 산업용 부동산에 주력하는 부동산 투자 신탁 회사인 렉스포드 인더스트리얼 리얼티 주식회사(NYSE: REXR)가 상당한 규모의 주식 공모 가격을 발표했습니다. 이 회사는 보통주 17,179,318주를 서부 해안에 위치한 한 장기 투자자에게 주당 48.95달러에 매각하기로 합의했습니다. 이 거래는 선도 매매 계약의 일부이며, 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 28일에 마감될 예정입니다.
이번 공모는 BofA 증권이 단독 북 런닝 매니저로 참여하여 진행합니다. 선도 판매 계약 조건에 따라 BofA 증권 또는 그 계열사는 제3자로부터 주식을 차입하여 인수자에게 판매합니다. 주식을 차입할 수 없거나 차입 비용이 너무 높은 경우 회사는 주식을 인수자에게 직접 판매하며, 이에 따라 선도 매매 계약의 주식 수가 감소합니다.
렉스포드 인더스트리얼은 선도 매매를 통해 즉각적인 수익을 얻지는 못하지만 정산 시 주식을 발행하여 선도 구매자에게 판매할 계획이며, 특정 조정에 따라 선도 매매 가격과 동일한 현금 수익을 받을 수 있습니다.
또한, 회사의 운영 파트너십은 2027년과 2029년에 만기가 도래하는 10억 달러 규모의 교환 가능한 선순위 채권을 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 사모로 발행할 계획입니다. 이 채권은 렉스포드 인더스트리얼이 보증하며, 초과 배정을 충당하기 위해 1억 5천만 달러까지 증액될 수 있습니다. 보통주와 교환 가능한 채권의 공모는 서로 독립적입니다.
선도 매매 계약의 정산과 교환 가능한 채권의 잠재적 제공으로 인한 수익금은 인수, 개발, 위치 변경 활동 및 일반적인 기업 목적을 위한 자금 조달을 위해 사용됩니다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 보호예수 등록에 따라 이루어집니다. 공모에 대한 자세한 내용은 최종 투자설명서 보충자료 및 첨부된 투자설명서가 제출되는 대로 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
렉스포드 인더스트리얼 리얼티의 최근 주식 공모 가격 책정 움직임은 회사의 재무 건전성에 대한 투자자들의 조사가 진행 중인 시기와 맞물려 있습니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 112억 9,000만 달러이고 지난 12개월 동안 26.4%의 견고한 매출 성장을 기록한 렉스포드는 탄탄한 궤도를 달리고 있는 것으로 보입니다. 이 회사의 매출 총이익률은 76.88%로 인상적이며, 이는 산업 부동산 벤처의 강력한 운영 효율성을 나타냅니다.
그러나 InvestingPro 팁에 따르면 렉스포드는 2023년 4분기 기준 P/E 비율이 43.67, 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 50.19로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 수익에 비해 주가가 낙관적으로 책정될 수 있음을 나타냅니다. 또한 같은 기간 기준 주가순자산비율은 1.44로, 회사의 장부가 대비 합리적인 가격의 자산을 찾는 가치 지향적 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 배당 정책에 관심이 있는 투자자를 위해 InvestingPro 팁에서는 렉스포드가 11년 연속 배당금을 인상해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여준 역사를 가지고 있다고 지적합니다. 가장 최근 데이터 기준 배당 수익률은 3.44%이며, 이는 인컴 중심의 투자자를 끌어들일 수 있는 요소입니다.
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