금요일, ICICI Securities는 음식 배달 업계의 주요 기업인 Swiggy Ltd (SWIGGY:IN)에 대해 매수 등급을 부여하고 목표가를 ₹740으로 설정하며 커버리지를 시작했습니다. 연구 기관의 애널리스트들은 퀵커머스 부문에서의 도전과 기회를 지적했으며, 이 분야에서 경쟁이 치열해지면서 관련 기업들의 수익성 달성이 지연되고 있다고 밝혔습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Swiggy는 다크 스토어 운영을 적극적으로 확장하고 있으며, 이는 회사의 입지를 강화하고 중기적 전망을 보호할 것으로 예상됩니다.
Swiggy의 전략적 이니셔티브인 10분 음식 배달을 약속하는 'Swiggy Bolt'와 프리미엄 충성도 프로그램인 'Swiggy BLCK'는 음식 배달 부문에서 시장 점유율을 확대할 수 있는 주요 요인으로 강조되었습니다. 이러한 서비스들은 설문 조사 데이터에서 관찰된 증분 마인드 쉐어에 반영되어 있듯이 Swiggy의 시장 점유율 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
애널리스트의 논평에는 비교 가치 평가도 포함되었는데, Swiggy의 밸류에이션이 경쟁사인 Zomato보다 더 합리적인 것으로 평가되었습니다. Swiggy의 사업 부문은 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 및 기업가치 대비 매출(EV/Sales) 비율에서 15-25% 할인된 가격에 거래되고 있어, 잠재적으로 매력적인 투자 기회를 시사합니다.
ICICI Securities의 Swiggy 커버리지는 회사의 강력한 실행 능력과 경쟁이 치열한 음식 배달 시장에서 차별화하기 위한 전략적 조치를 강조합니다. 애널리스트들은 이러한 노력들이 Swiggy가 시장 입지를 공고히 하고 가까운 미래에 재무 성과를 향상시키는 데 도움이 될 것으로 믿고 있습니다.
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