수요일, H.C. Wainwright의 애널리스트 Yi Chen은 Opko Health (NASDAQ:OPK) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $3.00로 재확인했습니다. 현재 $1.49에 거래되고 있으며 시가총액은 약 10억 달러인 Opko Health는 지난 1년간 51%의 수익률을 기록하며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들은 $2.00에서 $8.50 사이의 목표가로 강력한 매수 합의를 유지하고 있습니다. 이번 확인은 Opko Health의 자회사인 ModeX Therapeutics가 엡스타인-바 바이러스(EBV) 백신 후보 MDX2201의 진전을 발표한 후 이루어졌습니다.
ModeX는 첫 참가자에게 투여를 시작하며 1상 임상시험을 개시했으며, 이로 인해 Merck (NYSE:MRK)에서 ModeX로 현금 마일스톤 지급이 이루어졌습니다. 마일스톤 지급액의 구체적인 금액은 공개되지 않았지만, InvestingPro 분석에 따르면 Opko는 2.97배의 강력한 유동비율로 공정한 재무 건전성 등급을 유지하고 있어, 임상 프로그램을 지원할 충분한 유동성을 갖추고 있음을 시사합니다.
ModeX의 MDX2201은 페리틴 나노입자 백신 플랫폼을 활용하여 바이러스가 숙주 세포에 침입하는 데 관여하는 4개의 바이러스 단백질을 표적으로 합니다. 이를 통해 백신은 B세포와 상피세포의 감염을 예방하도록 설계되었습니다. 진행 중인 1상 임상시험은 최대 200명의 건강한 성인을 대상으로 MDX2201의 안전성과 내약성을 평가하는 것을 목표로 합니다.
엡스타인-바 바이러스는 가장 흔한 인체 바이러스 중 하나로, 전염성 단핵구증(일반적으로 모노라고 불림)을 유발하며 특정 유형의 암과 다발성 경화증과도 연관되어 있습니다. 현재 EBV 감염에 대해 FDA 승인을 받은 백신이나 치료제가 없는 상황에서, MDX2201은 이러한 미충족 의료 수요를 해결하는 중요한 진전을 나타냅니다.
Chen의 매수 등급과 목표가 재확인은 MDX2201이 미국에서 승인된 최초의 EBV 백신이 될 경우의 잠재적 시장 기회를 반영합니다. Opko Health의 주식 등급과 전망은 자회사인 ModeX Therapeutics의 이러한 최근 발전을 바탕으로 긍정적으로 유지되고 있습니다.
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다른 최근 소식으로, OPKO Health의 2024년 3분기 재무 결과는 매출 감소에도 불구하고 수익성과 성장에 대한 전략적 집중을 강조합니다. 회사는 전년 대비 순손실에서 크게 개선된 2,490만 달러의 순이익을 보고했으며, 4억 달러 이상의 강력한 현금 포지션을 유지하고 있습니다.
또한 BioReference Health의 임상 진단 자산을 2억 3,750만 달러에 매각한 것으로 보고되었으며, 전립선암 검사인 4K 점수 테스트가 16% 성장하고 종양학 검사 볼륨이 6.8% 증가했습니다. 추가로, OPKO의 Merck와의 엡스타인-바 바이러스 백신 협력은 최대 8억 7,250만 달러의 마일스톤 지급으로 이어질 수 있습니다.
다른 발전 사항으로, OPKO의 Pfizer와의 NGENLA 출시 협력이 시장에서 견인력을 얻고 있으며, 회사는 자사주 매입 프로그램에 따라 2,400만 주를 재매입했습니다. 2024년 3분기 매출이 2023년 3분기의 1억 3,170만 달러에서 1억 2,130만 달러로 감소했음에도 불구하고, 2024년 4분기 매출 전망은 1억 5,500만 달러에서 1억 6,000만 달러 사이이며, 연말까지 운영 수익성이 예상됩니다.
이러한 최근 발전은 회사가 외부 도전에 대응하면서 장기적인 수익성과 성장을 확보하기 위한 전략적 움직임을 하고 있음을 강조합니다.
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