수요일, InvestingPro 분석에 따르면 현재 매력적인 가치평가를 받고 있는 의료 미용 기업 InMode Ltd. (NASDAQ:INMD)의 주식은 Needham으로부터 보유 의견을 재확인 받았습니다. 이는 회사가 발표한 2024년 4분기 매출 가이던스가 시장 기대치에 미치지 못한 것에 따른 결과입니다.
의료 미용 제품으로 유명한 InMode는 4분기 매출이 97.0백만 달러에서 97.5백만 달러 사이가 될 것으로 예상했습니다. 이는 전년 동기 대비 약 23% 감소한 수치이며, 시장 예상치인 114.2백만 달러를 하회하는 수준입니다.
매출 부진은 미용 산업에 영향을 미치는 지속적인 거시경제적 도전에 기인한 것으로 설명되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 사실상 부채가 없고 강력한 유동성 비율을 유지하며 견고한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
Needham 분석가들은 매출 실적 미달이 새로운 플랫폼 출하 지연 때문인지, 아니면 2025년으로 수익을 이연시킬 수 있는 다른 문제 때문인지 명확하지 않다고 지적했습니다. 매출 가이던스 외에도 InMode는 2024년 3분기 총이익률 전망을 기존 81-82%에서 80-81%로 소폭 하향 조정했습니다.
InMode는 4분기에 대한 구체적인 비GAAP EPS 가이던스를 제공하지 않았지만, Needham은 상당한 매출 부족과 총이익률 가이던스 하향 조정을 고려할 때 회사가 컨센서스 추정치인 $0.59를 달성할 수 있을지에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다.
2025년을 전망하면서 InMode는 매출이 395백만 달러에서 405백만 달러 사이가 될 것으로 예상했는데, 이는 컨센서스 추정치인 421.4백만 달러를 하회하며 2024년 대비 0-3%의 완만한 성장을 나타냅니다.
추가 세부 사항은 2025년 2월 6일 오전 8시 30분(ET)에 예정된 InMode의 2024년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 공유될 예정입니다. 경제 전망이 불확실하고 InMode의 성장 전망이 불분명한 상황에서 Needham은 회사 주식에 대한 보유 의견을 유지하기로 결정했습니다. InMode의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻고자 하는 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 종합적인 분석과 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, InMode Ltd.가 운영상의 어려움과 매출 감소에 직면하여 최근 실적 발표에서 밝힌 바와 같이 2024년 가이던스를 수정했습니다. 회사는 총 매출이 130.2백만 달러로 이전 전망치보다 낮아졌다고 보고했으며, 어려운 경제 환경으로 인해 연간 매출 전망을 조정했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 InMode는 82%의 총이익률을 기록했으며 GAAP 기준 희석주당순이익은 $0.65로 증가했습니다. 회사는 또한 시장 상황에 더 잘 대응하고 이스라엘 직원들의 안전을 보장하기 위해 경영진 변경을 발표했습니다.
InMode의 3분기 순매출은 사전 주문을 고려하면 98.3백만 달러였으며, 영업비용은 57.9백만 달러로 증가했습니다. 수정된 2024년 매출 가이던스는 현재 410백만 달러에서 420백만 달러 사이로 설정되었습니다. 회사는 또한 IgniteRF와 Optimus Max와 같은 새로운 제품을 도입하여 신규 고객을 유치했습니다.
그러나 회사는 높은 비용으로 인해 의사들이 40% 더 적은 치료를 수행함에 따라 미국 소모품 성장이 감소했다고 언급했습니다. InMode는 또한 3분기에 610개의 시스템 설치를 보고했는데, 이는 전 분기에 비해 크게 증가한 수치입니다. 회사는 6억 8,490만 달러의 현금 및 현금성 자산으로 강력한 현금 포지션을 유지하고 있습니다. 이는 InMode의 최근 운영 동향 중 일부입니다.
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