수요일, BTIG 애널리스트는 보스턴 사이언티픽(NYSE:BSX) 주식에 대해 목표가 $101.00로 매수 의견을 재확인했습니다. 시가총액 $135.6 billion의 의료 장비 및 용품 산업의 주요 기업인 보스턴 사이언티픽이 Bolt Medical 인수를 발표한 후 이러한 평가가 이루어졌습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, BSX는 지난 1년간 57.46%의 수익률을 기록하며 인상적인 모멘텀을 보여주었고, 현재 52주 최고가인 $92.42에 근접하여 거래되고 있습니다. 이번 거래에는 약 $443 million의 초기 지불금과 특정 규제 마일스톤 달성 시 최대 $221 million의 추가 지불금이 포함됩니다.
보스턴 사이언티픽은 2019년부터 Bolt Medical의 투자자로, 26%의 지분을 보유하고 있었습니다. 100% 기준 총 거래 가치는 선불로 $600 million이며, 향후 최대 $300 million의 추가 지불 가능성이 있습니다.
보스턴 사이언티픽은 이번 인수가 2025년 상반기에 마무리될 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 이 거래가 2025년 조정 주당순이익(EPS)에 약간의 희석 효과를 줄 것으로 예상하며, GAAP 기준으로는 더 큰 영향이 있을 것으로 보고 있습니다. 그러나 보스턴 사이언티픽은 Bolt Medical에 대한 기존 지분으로 인해 거래 종료 시 일회성 이익을 기록할 예정입니다.
Bolt Medical의 규제 전 관상동맥 및 말초 제품의 통합은 보스턴 사이언티픽의 심혈관 포트폴리오를 강화할 것입니다. 이번 인수로 보스턴 사이언티픽은 혈관 내 쇄석술(IVL) 시장에 진입하게 됩니다. 이는 Johnson & Johnson이 2024년 Shockwave Medical을 인수한 후 지배력을 확립한 분야입니다. Thibault는 이번 움직임을 보스턴 사이언티픽의 전략적 조치로 보며, 회사가 고성장 영역에서 경쟁할 수 있는 위치를 확보했다고 평가합니다.
Thibault는 또한 보스턴 사이언티픽이 좌심실 순환 지원, 신장 신경차단술, 심장 판막 수리/교체, 션트 기술 등의 분야에서 내부 연구 개발 및 벤처 투자를 통해 심혈관 포트폴리오 전반에 걸쳐 지속적인 혁신을 이루고 있다고 언급했습니다.
InvestingPro가 강조한 바와 같이, 회사의 강력한 현금 흐름과 적정 수준의 부채는 지속적인 전략적 투자에 유리한 위치를 제공합니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 주가는 내재 가치를 상회하고 있으며, 구독자들을 위한 14개의 추가 ProTips가 제공됩니다.
이번 발표는 Stryker가 이번 주 초 Inari Medical을 인수한 것을 포함한 MedTech 업계의 일련의 인수합병 속에서 이루어졌습니다. 애널리스트는 현재 BTIG의 보스턴 사이언티픽에 대한 추정치가 검토 중이지 않지만, 거래 완료 후 모델 업데이트가 제공될 것이라고 밝혔습니다.
다른 최근 소식으로, $135.6 billion 규모의 의료기기 거대 기업인 보스턴 사이언티픽은 여러 중요한 발전으로 인해 투자자들의 관심이 renewed되고 있습니다.
회사는 최근 혈관 내 쇄석술(IVL) 기술을 전문으로 하는 Bolt Medical, Inc.의 인수를 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 보스턴 사이언티픽의 심혈관 제품 라인업을 강화할 것으로 예상되며, 지난 1년간 15.66%의 강력한 매출 성장에 기여할 것으로 보입니다.
Piper Sandler는 보스턴 사이언티픽 주식에 대해 overweight 등급을 재확인했으며, 애널리스트 Matt O'Brien은 특히 Farapulse 제품에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. O'Brien은 Farapulse가 올해 회사의 매출 성장률을 400 베이시스 포인트 높일 것으로 예상하고 있습니다.
Truist Securities 또한 보스턴 사이언티픽에 대해 매수 의견을 유지하며, 회사의 전략적 인수와 강력한 매출 성장을 이유로 목표가를 상향 조정했습니다. 이러한 최근의 발전은 의료 분야에서의 긍정적인 애널리스트 평가와 전략적 인수의 광범위한 추세의 일부입니다.
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