수요일, Lake Street Capital Markets는 Avita Medical Ltd. (NASDAQ:RCEL)의 주가 전망을 조정하여 기존 $20에서 $14로 목표가를 낮추었지만, 회사 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 Avita Medical의 4분기 매출이 예상에 미치지 못했다는 보고에 따른 것으로, 회사가 경험하고 있던 긍정적인 궤도와 중요한 성과들과는 일치하지 않았습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 시가총액 $371 million인 이 회사는 최근의 도전에도 불구하고 지난 12개월 동안 32%의 강력한 매출 성장을 보였습니다.
Lake Street의 분석가 Brooks O'Neil은 4분기 매출 수치에 대해 실망감을 표현했지만, 회사의 최근 이정표들을 언급했습니다. Avita Medical은 12월에 RECELL GO mini에 대한 FDA 승인과 Cohealyx에 대한 FDA 허가를 받았습니다.
두 제품 모두 2025년 회사의 매출 성장을 이끄는 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다. Cohealyx의 전면적인 상업 출시는 2025년 2분기에 예정되어 있으며, 화상 치료를 위한 시장 규모를 3배로 확대할 것으로 전망됩니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 3.73의 강력한 유동비율을 유지하고 있어, 성장 이니셔티브를 지원할 충분한 유동성을 갖추고 있음을 시사합니다.
Lake Street의 분석은 Avita가 RECELL을 중심으로 제품 포트폴리오를 확장하려는 노력을 강조했으며, 이는 내년에 성장과 시장 채택에 기여할 것으로 믿어집니다. 시간외 거래에서 주가가 거의 22% 하락하여 약 $11에 이르렀음에도 불구하고, Lake Street는 2025년 동안 Avita의 중요한 발전 가능성에 대해 여전히 낙관적입니다.
분석가는 Avita Medical이 주주 가치를 높이고자 하는 목표를 달성하기 위해 실행의 중요성을 강조했습니다. 유지된 매수 등급은 최근의 재무 결과와 시장 반응을 반영하여 목표가가 조정되었음에도 불구하고 Avita의 전망에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
다른 최근 뉴스에서, Avita Medical은 중요한 발전을 보였습니다. D. Boral Capital은 혁신적인 조직 재생 기술인 Recell의 강력한 성장 잠재력을 인용하며 Avita Medical에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 이 플랫폼은 다양한 연조직 및 피부 상태에 대한 임상 시험에서 고무적인 결과를 보여주었습니다.
Avita Medical은 지난 12개월 동안 주로 미국 시장 진출로 인해 32.24%의 상당한 매출 성장과 85.66%의 강력한 총이익률을 보고했습니다.
FDA는 최근 Avita Medical의 RECELL GO Mini를 승인했는데, 이는 더 작은 상처를 치료하기 위해 설계된 기기입니다. 이 승인은 Avita Medical의 전층 피부 결손 적응증 내에서 시장 도달 범위를 확대할 것으로 예상됩니다. 이 승인 이후, Cantor Fitzgerald는 회사에 대한 Overweight 등급을 재확인했습니다.
회사의 2024년 3분기 실적 발표에서, Avita Medical은 전분기 대비 29% 증가한 $19.5 million의 상업 매출을 발표했으며, 이는 전년 동기 대비 44%의 강력한 성장을 나타냅니다. 분기 순손실에도 불구하고, 회사는 2025년 3분기까지 현금흐름 손익분기점과 GAAP 수익성 달성을 향해 진전을 보이고 있습니다. RECELL GO 플랫폼은 현재 회사 매출의 75%를 차지하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 Avita Medical이 헬스케어 부문에서 지속적으로 진전을 이루고 있음을 나타내며, 회사는 2025년 1분기 동안 관련 의료 센터 전반에 걸쳐 RECELL GO Mini를 도입할 준비를 하고 있습니다. 이 움직임은 Avita Medical이 상처 치료 시장에서의 입지를 굳히고 고객 기반을 확대하기 위한 단계로 여겨집니다.
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