월요일, Benchmark는 Humacyte(NASDAQ:HUMA)의 목표가를 기존 $15.00에서 $17.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 현재 $4.47에 거래되고 있는 이 주식은 $6에서 $25 사이의 애널리스트 목표가보다 훨씬 낮은 수준에 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Humacyte는 지난 1년간 61%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이번 목표가 상향 조정은 회사가 SYMVESS 제품에 대한 FDA 전면 승인을 받았다고 발표한 후 이루어졌습니다. SYMVESS는 자가 정맥 이식이 불가능한 경우 임박한 사지 손실을 예방하기 위해 긴급 혈관 재생이 필요한 성인에게 사용하도록 설계되었습니다.
애널리스트는 SYMVESS에 대한 FDA의 최종 라벨링에서 합성 이식 재료에 대한 언급이 없어진 것이 예상보다 더 유리한 발전이라고 언급했습니다. 이 결정은 2024년 11월 20일 JAMA Surgery에 발표된 연구 데이터의 영향을 받았으며, 이 연구는 SYMVESS가 합성 이식보다 우수함을 보여주었습니다.
Humacyte는 약 8주 후에 개선된 라벨링에 대한 승인을 받을 것으로 예상하며, 2025년 1분기에 SYMVESS의 상업적 출시를 계획하고 있습니다. 이러한 진전을 고려하여 Benchmark는 Humacyte의 매출 전망과 가치 평가 가정을 조정했고, 이는 목표가 상향으로 이어졌습니다.
애널리스트는 또한 FDA의 승인이 Humacyte의 새로운 제품 파이프라인과 관련된 규제 위험을 완화한다고 강조했습니다. 회사가 유망한 모습을 보이고 있지만, InvestingPro 분석에 따르면 회사는 현재 현금을 소진하고 있으며 지난 12개월 동안 $105 million의 마이너스 EBITDA를 기록했습니다. InvestingPro 구독자는 Humacyte의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
이 회사는 혈관 이식이 필요한 수술 분야에서 Humacyte가 상당한 시장 점유율을 차지할 수 있는 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 여기에는 외상 재건, 투석을 위한 혈관 접근, 말초 동맥 질환 복구, 그리고 잠재적으로 관상 동맥 우회 이식 및 생체 혈관 췌장(BVP) 응용 분야가 포함됩니다.
Benchmark는 SYMVESS에 대한 FDA의 승인 이후 회사의 시장 전망에 대한 자신감을 반영하여 Humacyte에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 1.38의 베타를 가진 이 주식은 중간 정도의 시장 민감도를 보여줍니다.
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다른 최근 뉴스로, Humacyte Inc.는 생체공학 인체 조직 제품인 SYMVESS에 대해 FDA 전면 승인을 받았습니다. 이 승인은 높은 개통률과 낮은 절단 및 감염률을 보여준 임상 시험 결과를 바탕으로 이루어졌습니다. 이는 재생 의학과 외상 치료 분야에서 중요한 진전을 나타내며, 동맥 손상 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공합니다.
FDA 승인 이후, H.C. Wainwright의 애널리스트 Vernon Bernardino는 SYMVESS의 성공 가능성이 높아졌다고 판단하여 Humacyte 주식의 목표가를 $12에서 $15로 상향 조정했습니다. 한편, BTIG는 Humacyte에 대한 매수 등급과 $10.00의 목표가를 재확인했습니다. 수익을 창출하지 않고 있음에도 불구하고, Humacyte는 2024년 3분기에 순손실을 $39.2 million으로 줄였으며, 등록 직접 공모를 통해 약 $30 million을 성공적으로 조달하여 현금 보유액을 $71.0 million으로 늘렸습니다.
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