목요일, Jefferies는 ALX Oncology (NASDAQ:ALXO) 주식에 대한 투자 의견을 '매수'에서 '보유'로 하향 조정하고, 목표가를 $12.00에서 $2.00로 크게 낮췄습니다. 이는 회사의 최근 임상 시험 결과에 대한 상세한 평가 후 내려진 결정입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 주가는 올해 들어 이미 87% 하락했으며, 현재 시가총액은 $97 million입니다.
ALX Oncology는 이전에 위암에 대한 2상 중간 데이터에서 고형 종양에 대한 개념 증명을 보여주며 투자자들 사이에서 기대를 모았습니다. 그러나 전체 2상 데이터는 초기 기대에 미치지 못했으며, 중간 결과 이후 연구의 후반부에서 효능이 감소했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 빠르게 현금을 소진하고 있으며 전반적인 재무 건전성 점수가 낮습니다.
이번 하향 조정은 회사의 2025년 결과 발표에 대한 불확실성 증가와 ALX Oncology의 치료 접근법의 핵심 요소인 CD47의 부가 가치를 입증하는 데 있어 증가하는 어려움을 반영합니다. 분석가는 2상 위암 연구의 후반부에서 관찰된 효능의 현저한 감소를 우려스러운 발전으로 지적했습니다.
$2.00로 낮춰진 목표가는 최신 임상 시험 데이터를 고려할 때 ALX Oncology의 잠재적 시장 성과에 대한 급격한 재평가를 나타냅니다. 이 회사의 분석은 ALX Oncology의 단기 전망에 대해 신중한 입장을 보여줍니다.
Jefferies의 새로운 등급과 목표가 조정은 최신 가용 데이터와 회사의 연구 진행 상황 및 시장 잠재력에 대한 회사의 해석을 바탕으로 합니다. 이 보고서는 경쟁이 치열한 종양학 분야에서 ALX Oncology가 자사 치료법의 가치를 입증하는 데 있어 높아진 어려움을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, ALX Oncology는 운영에 있어 중요한 발전을 보였습니다. ALX Oncology의 evo와 JAZZ Pharmaceuticals의 zanidatamab를 포함한 임상 시험에서 긍정적인 결과가 발표된 후, Stifel은 회사 주식에 대한 '보유' 등급을 유지했습니다. 이 시험은 HER2 양성 전이성 유방암 환자들에게 인상적인 반응률을 보여주어, ALX Oncology는 evo를 2차 치료 환경으로 진전시키기로 결정했습니다.
이러한 유망한 임상 결과 외에도, ALX Oncology는 최고 의료 책임자인 Sophia Randolph의 사임을 발표했습니다. 회사는 Randolph 박사의 공헌에 감사를 표하며 그녀의 후임자 찾기에 착수했습니다. 그녀의 퇴임에도 불구하고, 그녀는 최대 18개월 동안 ALX Oncology에 컨설팅 서비스를 계속 제공할 예정입니다.
다른 발전 사항으로, ALX Oncology는 ASPEN-06 2상 임상 시험에서 고무적인 결과를 보고했습니다. 이 시험은 HER2 양성 진행성 위암 또는 위식도 접합부 암 환자들에게 evorpacept의 효능을 평가했습니다.
또한, 미국 식품의약국(FDA)은 HER2 양성 위암 또는 GEJ 암종 치료를 위한 evorpacept에 Fast Track 지정을 부여했습니다.
마지막으로, 분석 회사 UBS와 Piper Sandler는 각각 '매수'와 '비중확대' 등급을 유지했으며, Stifel은 ALX Oncology 주식에 대해 '보유' 등급을 유지했습니다. 이상이 ALX Oncology의 최근 발전 사항입니다.
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