수요일, H.C. 와인라이트는 나스닥 상장 TuHURA Biosciences (NASDAQ: HURA)에 대한 커버리지를 시작하며 매수 의견과 11.00달러의 목표가를 제시했습니다. 현재 4.02달러에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 저평가된 것으로 보이며, 애널리스트들은 더 높은 15.00달러의 목표가를 설정하고 있습니다.
이 회사의 커버리지는 TuHURA Biosciences가 암 치료 기술 개발에 박차를 가하고 있는 시점에 시작되었으며, 특히 암 치료에서 흔한 문제인 체크포인트 억제제에 대한 저항을 극복하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
회사의 독자적인 기술 플랫폼인 Immune FxTM (IFx-HU2.0)가 전략의 중심에 있습니다. 시가총액 168.75백만 달러와 4.92의 강력한 유동비율을 보유한 TuHURA는 견고한 재무적 유연성을 유지하고 있습니다.
Walt Disney Memorial Cancer Institute의 전 이사였던 Michael Lawman 박사와 같은 연구소의 암 분자 생물학 부서장이었던 Patricia Lawman 박사의 연구실에서 개발된 IFx-HU2.0은 암세포를 박테리아 구조를 모방하도록 변형시켜 면역 반응을 유발하도록 설계되었습니다.
TuHURA Biosciences의 접근 방식은 Streptococcus pyogenes에서 유래한 단백질인 Emm55를 코딩하는 플라스미드 DNA로 구성된 병변내 보조 백신을 포함합니다. 이 단백질이 종양 세포에 도입되면 Emm55를 발현하도록 유도하여 종양의 고유한 신생항원을 활용한 개인화된 면역 반응을 일으킵니다. 이는 체크포인트 억제제 기반 치료법의 효과를 향상시키는 것을 목표로 합니다.
회사의 전략은 약독화된 박테리아 사용과 관련된 독성과 감염을 피함으로써 현재 암 치료의 한계를 해결하는 것을 목표로 합니다. 이러한 병변내 치료법은 항종양 면역 반응을 증진시키면서 부작용을 최소화하고 전반적인 독성을 줄이는 유망한 옵션으로 여겨집니다.
IFx-HU2.0 외에도 TuHURA Biosciences는 Immune FxTM 기술의 적용 범위를 더 넓은 종양 유형으로 확장하는 것을 목표로 하는 IFx-3.0 플랫폼을 개발 중입니다. 회사는 지난 12개월 동안 14.48백만 달러의 마이너스 EBITDA를 보고했지만, InvestingPro 데이터는 안정적인 발전 가능성을 시사하는 양호한 재무 건전성 점수를 보여줍니다.
구독자는 8개의 추가 ProTips와 포괄적인 재무 분석에 접근하여 회사의 성장 궤도를 더 잘 이해할 수 있습니다. 여기에는 혈액 관련 암을 위한 mRNA 기반 암 백신이 포함되며, 이는 비장이나 골수를 표적으로 하는 지질 나노입자에 의해 전달되도록 설계되었고 림프종과 같은 B세포 암에서 과발현되는 수용체인 CD22를 표적으로 하는 항체와 결합되어 있습니다.
최근 다른 소식으로는, TuHURA Biosciences가 혁신적인 암 치료제 개발을 진전시키기 위해 Kineta를 인수할 예정입니다. 이 인수는 현금과 TuHURA 보통주의 조합을 통해 이루어지며, Kineta의 인수 전 제품 판매로부터 추가 지불 가능성이 있습니다. TuHURA는 또한 진행성 Merkel Cell Carcinoma를 위한 면역 작용제 후보 IFx-2.0의 3상 임상시험을 준비하고 있습니다.
이와 병행하여 TuHURA는 Kineta의 항체 약물인 KVA12123의 인수에 대한 논의를 진전시키고 있습니다. 이 약물은 단독 요법 시험에서 유망한 결과를 보였으며 Merck의 항 PD1 요법과의 병용 시험이 거의 완료 단계에 있습니다.
Kintara Therapeutics와 TuHURA Biosciences는 합병을 향해 진전을 보이고 있으며, Kintara 주주들은 합의와 관련된 보통주 발행을 승인했습니다. Kintara는 합병 전에 1대 35의 역주식 분할을 계획하고 있습니다. TuHURA는 또한 새로운 임원 임명으로 리더십 팀을 강화하고 31백만 달러의 자금 조달 라운드를 완료했습니다.
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