TD Cowen은 2025 회계연도 조정 EPS를 $1.54, 2026 회계연도는 $1.40으로 예상하며 이 전망치에 변동은 없습니다. InvestingPro 분석에 따르면 WBA는 현재 적정 가치에 거래되고 있으며, 애널리스트들의 목표가는 주당 $7에서 $20 사이입니다.
$14.00의 목표가는 현금흐름할인법(DCF) 분석을 기반으로 하며, 이는 월그린 주식이 2025 회계연도 예상 조정 EPS의 9배 또는 핵심 EPS의 11배에 거래될 수 있음을 시사합니다. WBA의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합 Pro Research Report를 참조하세요.
또한, 월그린이 약국혜택관리자(PBM)들과의 성공적인 협상 결과로 얻은 혜택을 발표할 것으로 예상됩니다. 이는 잠재적으로 관리 수수료 감소를 통해 이루어질 수 있습니다. 그러나 이러한 협상의 정확한 재무적 영향은 아직 불확실합니다.
호흡기 질환 시즌이 경영진의 예측대로 전년 대비 소폭 하락하며 진행됨에 따라, 회사의 실적은 이러한 완화된 기대치에 부합하는 것으로 보입니다.
최근 다른 소식으로는, 월그린 부츠 얼라이언스가 Sycamore Partners와의 잠재적 인수 협상으로 주목을 받고 있습니다. 이는 Mizuho, Leerink Partners, Evercore ISI 등의 애널리스트 회사들이 언급한 바 있습니다. Mizuho와 Leerink은 각각 중립과 시장 수준의 등급을 유지하며, 일관된 $10의 목표가를 제시했습니다. 회사의 매출은 지난 12개월 동안 6.2% 증가하여 $147.7 billion에 달했습니다.
RBC Capital Markets는 월그린의 목표가를 $9로 낮췄는데, 이는 미국 소매 약국 부문에서 예상되는 도전을 반영한 것입니다. 또한, 월그린은 주주 대표소송에서 예비 합의에 도달했습니다.
TD Cowen은 월그린에 대해 매수 등급을 유지했지만, 2025 회계연도 주당순이익(EPS) 전망 수정으로 인해 목표가를 $14로 낮췄습니다. BofA Securities는 월그린에 대해 저조한 실적 등급을 유지하며 목표가를 $7.50으로 유지했는데, 이는 회사의 비용 절감 노력에도 불구하고 지속되는 도전을 이유로 들었습니다.
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