월요일, BofA Securities는 Edwards Lifesciences (NYSE:EW) 주식에 대한 입장을 중립에서 매수로 변경하고, 목표가를 기존 $82에서 $90로 상향 조정했습니다. 현재 시가총액 435억 달러에 $73.80에 거래되고 있는 이 의료기기 제조업체는 InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 24%의 인상적인 매출 성장을 보이며 견고한 기본 요소를 나타내고 있습니다.
이 회사의 애널리스트는 여러 잠재적 촉매제와 경피적 대동맥 판막 치환술(TAVR) 기술의 전략적 중요성으로 인해 2025년 회사 주가가 긍정적인 궤도를 그릴 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트는 주당순이익(EPS)이 스핀오프/거래 희석으로 인해 재조정되었음에도 불구하고 두 자릿수 성장이 예상된다고 언급했습니다. 이러한 성장은 JenaValve 인수로 인한 희석을 상쇄할 가능성이 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 강력한 현금 흐름과 견고한 대차대조표를 바탕으로 "매우 우수한" 전반적인 점수로 강한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
무증상 TAVR 치료, 승모판 클리핑, 삼첨판 치환과 같은 새로운 성장 동력이 2025년 매출 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 2026년으로 예상되는 파이프라인 개발을 앞두고 주가가 모멘텀을 얻을 것으로 전망하고 있습니다. 이는 중등도 TAVR와 승모판 치환을 포함하며, 이러한 개발은 2026년 가을 예상 데이터 발표와 FDA 승인 훨씬 이전에 투자자들이 주가에 반영하기 시작할 수 있는 잠재적 요인으로 보고 있습니다.
목표가는 $90로 업데이트되었으며, 이는 2026년 예상 주당순이익의 33배 배수를 반영한 것으로, 이전의 30배 배수에서 상승했습니다. 이러한 조정은 예상되는 파이프라인 확장과 회사 제품의 전략적 가치를 고려하기 위한 것입니다.
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최근 다른 소식으로는, Edwards Lifesciences가 연례 투자자의 날 이후 다양한 애널리스트 조정의 대상이 되었습니다. 이 자리에서 회사는 유망한 다년간의 전망을 제시했습니다. TD Cowen은 회사 주식에 대해 보유 등급을 유지하면서 목표가를 $70에서 $75로 상향 조정했습니다.
마찬가지로 Truist Securities도 보유 등급을 유지하면서 목표가를 $70에서 $78로 상향 조정했습니다. 반면 RBC Capital Markets는 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 주식 목표가를 $80에서 $85로 상향 조정했습니다. Bernstein SocGen Group은 시장 수준 등급을 유지하면서 목표가를 $72.00으로 유지했습니다.
회사는 2024년 가이던스를 재확인하고 2025년 전망을 소개했으며, 이는 현재 시장 추정치와 일치합니다. 여기에는 연간 두 자릿수 매출 성장 회복과 주당순이익의 두 자릿수 성장 유지가 포함됩니다. 또한 회사는 2024년 외환 영향을 제외한 전사적 매출 성장 가이던스를 8%에서 10% 사이로 확인했습니다.
Edwards Lifesciences는 2025년 경피적 대동맥 판막 치환술(TAVR) 성장 전망을 5%-7%로 설정했으며, 2026년 이후 TAVR 성장이 중간 단일 자릿수에서 높은 단일 자릿수로 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 또한 2025년 매출이 8%-10% 증가할 것으로 전망했으며, 이후 몇 년 동안 약 10% 수준으로 안정화될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 회사의 강력한 재무 성과와 미래 성장 잠재력을 반영합니다. 그러나 다양한 보유 등급은 회사가 성장을 위해 준비되어 있지만, 애널리스트들은 추가적인 발전이 투자 전망을 잠재적으로 변화시킬 때까지 투자자들에게 현재 주식 포지션을 유지하도록 조언하고 있음을 시사합니다.
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