목요일, 서스케하나는 매치 그룹(NASDAQ: MTCH)에 대해 긍정적 입장을 유지하며 목표가를 $40.00로 유지했습니다. 현재 $31.48에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 저평가되어 있으며, 0.49의 강력한 PEG 비율과 9점의 인상적인 Piotroski 점수가 이를 뒷받침합니다. 회사의 분석은 매치 그룹의 온라인 데이팅 산업에서의 지배적 위치와 앞으로의 상당한 성장 잠재력을 강조했습니다. 경영진에 따르면, 매치 그룹은 여전히 상당한 확장 기회가 있는 시장에서 명확한 선두 주자입니다.
다양한 데이팅 플랫폼으로 알려진 매치 그룹은 아직 글로벌 싱글 시장을 완전히 공략하지 않았습니다. 72.44%의 강력한 총이익률과 6.12%의 꾸준한 매출 성장률을 보이는 이 회사의 $7.9B 시가총액은 강력한 시장 지위를 반영합니다. 회사는 중국을 제외한 전 세계에 데이팅 앱을 한 번도 사용해보지 않은 2억 2천만 명의 싱글이 있다고 추정합니다.
이 수치에는 선진국의 3천만 명과 신흥 시장의 1억 9천만 명이 포함됩니다. 또한 전 세계적으로 약 3천만 명의 싱글이 이전에 데이팅 앱을 사용했지만 현재는 활성 사용자가 아닙니다. InvestingPro를 통해 매치 그룹에 대한 더 많은 귀중한 통찰력과 7개의 추가 독점 ProTips를 확인하세요. 여기에는 상세한 재무 건전성 점수와 종합적인 연구 보고서가 포함됩니다.
온라인 데이팅 부문의 현재 보급률은 전 세계적으로 약 12%, 선진 시장에서는 30%로 추정되며, 이는 상당한 성장 기회를 강조합니다. 13.21의 P/E 비율로 거래되는 매치 그룹의 인상적인 도달 범위(8,200만 명의 월간 활성 사용자와 브랜드 전체에서 월 5억 건의 매칭)는 상당한 네트워크 효과를 보여줍니다. 높은 사용자 참여도는 성공적인 데이팅 앱 경험에 중요하며, 매치 그룹의 수치는 온라인 데이팅 분야에서 1위 기업으로서의 지위를 확인시켜 줍니다.
최근 다른 소식으로는, 주요 데이팅 제품 제공업체인 매치 그룹에 대해 많은 애널리스트 보고서가 나왔습니다. Citi는 매치 그룹의 목표가를 $32로 조정하며 중립적 등급을 유지했습니다. 회사의 4분기 매출 예상 범위는 $865백만에서 $875백만 사이이며, Tinder의 매출은 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 매치 그룹 포트폴리오의 또 다른 앱인 Hinge는 매출이 36% 증가한 $145백만으로 강력한 성장을 보였습니다.
매치 그룹의 최근 투자자의 날 발표에 대해 애널리스트들의 반응은 엇갈렸습니다. JP모건은 이벤트의 잠재적 영향에 대해 회의적인 반응을 보인 반면, Evercore ISI는 아웃퍼폼 등급과 $37.00의 목표가를 유지하며 투자자의 날을 투자자 심리의 잠재적 전환점으로 강조했습니다. KeyBanc 또한 매치 그룹 주식에 대해 오버웨이트 등급을 유지하며 목표가를 $43로 설정했습니다.
골드만삭스와 Truist Securities의 애널리스트들은 2025년 하반기에 Tinder의 성과가 잠재적으로 개선될 것으로 예상합니다. Tinder의 사용자 경험과 생태계 개선에 대한 매치 그룹의 초점은 최근 투자자의 날 발표의 주요 주제였습니다. 회사의 미래 성과는 이제 인공지능을 크게 활용한 제품 전략의 성공적인 구현에 크게 달려 있습니다.
매치 그룹은 또한 잉여현금흐름의 100%를 주주들에게 환원하기로 약속했으며, 이는 가치주로의 전환을 나타냅니다.
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