목요일, UBS는 하이퍼컨버지드 인프라 소프트웨어 분야의 선두 기업인 Nutanix(NASDAQ:NTNX) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 매수 등급과 함께 81.00달러의 목표가를 제시했습니다. 현재 64.78달러에 거래되고 있으며 시가총액은 173.6억 달러로, 애널리스트들의 목표가는 71.12달러에서 90달러 사이입니다.
UBS의 분석에 따르면 Nutanix는 최근 VMware 인수로 인해 혼란에 빠진 시장의 상당 부분을 차지할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 이러한 시장 혼란은 Nutanix가 2027 회계연도까지 연간 반복 수익(ARR)을 31억 달러로 끌어올릴 수 있는 기회로 보고 있으며, 이는 시장 컨센서스 추정치인 30억 달러를 상회하는 수치입니다.
UBS의 Nutanix에 대한 긍정적인 전망은 회사의 하이퍼컨버지드 인프라 소프트웨어 부문에서의 강력한 입지에도 기반을 두고 있습니다. 회사는 14.86%의 견고한 매출 성장률과 85.44%의 인상적인 매출총이익률을 보여주었습니다.
이 시장은 향후 몇 년간 두 자릿수 성장을 지속할 것으로 예상되며, 이는 Nutanix의 사업 전망을 더욱 뒷받침합니다. UBS의 커버리지 시작은 회사가 시장 리더십을 유지하고 산업 성장을 활용할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 반영합니다.
또한 UBS는 퍼블릭 클라우드 인프라 제공업체들이 IT 예산의 더 큰 몫을 차지하고 있지만, 온프레미스 데이터 센터 투자에 대한 수요는 지속될 것이라고 지적합니다. 이러한 지속적인 수요는 Nutanix에게 유리한 것으로 보이며, 회사가 점점 더 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경을 지원할 수 있게 되고 있기 때문입니다. UBS의 분석에 따르면 현재의 시장 역학은 Nutanix의 제품에 유리한 배경을 제공하고 있습니다.
UBS 보고서는 Nutanix가 VMware 인수로 인한 혼란으로 발생한 50억 달러의 시장 기회 중 약 4억 달러를 차지할 수 있는 잠재력을 강조합니다. 이러한 잠재력은 Nutanix가 활용할 수 있는 기회입니다. UBS의 커버리지는 Nutanix의 성장 궤도와 시장 기회에 대한 강력한 사례를 제시합니다.
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