월요일, Jefferies는 Telstra Corp. (TLS:AU)의 주식 등급을 Hold에서 Buy로 상향 조정하고, 목표가를 기존 AUD4.30에서 AUD4.50로 상향 조정했습니다. 애널리스트는 이 호주 통신 회사에 대한 긍정적 전망의 여러 이유를 제시했으며, 현재 밸류에이션 멀티플이 과거 평균 이하라는 점을 언급했습니다. 이는 Telstra의 방어적 수익 프로필로 인해 재평가 가능성이 있음을 시사합니다.
애널리스트는 또한 2025년에 2군 모바일 브랜드들이 가격을 인상할 것으로 예상되며, 이로 인해 Telstra가 모바일 평균 사용자당 수익(ARPU)을 높일 수 있을 것이라고 지적했습니다. 또한 National Broadband Network (NBN) 마진 개선과 Telstra 포트폴리오 전반에 걸친 추가 비용 절감 프로그램 발표 예상이 등급 상향의 주요 요인이었습니다.
긍정적 전망에 맞춰 Jefferies는 2026 회계연도의 주당 배당금(DPS) 예상치를 기존 19.5센트에서 20센트로 소폭 상향 조정했습니다. 이는 향후 몇 년간 Telstra가 안정적인 주주 수익을 창출할 수 있다는 회사의 자신감을 반영합니다.
이번 등급 상향은 투자자들이 안정적인 수익을 가진 투자처를 찾고 있는 시기에 이루어졌습니다. Telstra의 비용 최적화 전략과 모바일 시장의 가격 변화를 활용할 수 있는 잠재력은 회사의 재무 상태와 시장 입지를 강화할 수 있는 조치로 여겨지고 있습니다.
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