수요일, Piper Sandler는 Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC)에 대한 Overweight 등급을 유지하면서 주가 목표를 기존 $11에서 $13로 상향 조정했습니다. 현재 TDOC 주가는 $11.17에 거래되고 있습니다. 이번 결정은 최근 회사 CEO Chuck Divita와 CFO Mala Murthy와의 Fireside Chat 이후 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 광범위한 시장 도전에도 불구하고 최근 몇 달간 강한 수익을 보여주고 있습니다.
Piper Sandler는 회사의 전망에 대해 자신감을 표명하며, Teladoc의 만성 질환 관리 부문이 직면한 현재의 어려움은 일시적이며, 2025년 전환기를 거친 후 Integrated Care 부문이 중간 한 자릿수 성장률로 돌아갈 것으로 전망했습니다.
Teladoc의 미국 Integrated Care 부문 내 기업 정신 건강 서비스가 회사 사업의 중요한 기여자로 강조되었습니다. 원격 건강 코칭, 치료, 정신과 서비스를 제공하는 이 부문은 연간 100만 건의 방문으로 $150 million의 연간 수익을 창출하고 있습니다.
70.8%의 높은 총이익률과 $2.59 billion의 총 수익으로 Teladoc는 현재의 시장 역풍에도 불구하고 강력한 운영 효율성을 유지하고 있습니다. 주목할 만한 점은 Integrated Care의 9390만 회원 중 약 절반이 이러한 기업 정신 건강 서비스에 접근할 수 있다는 것입니다.
Teladoc 경영진은 소비자 직접 플랫폼인 BetterHelp를 옹호하며, 시장 점유율, 수익성, 그리고 시장에서 충족되지 않은 필요를 해결한다는 점을 강조했습니다. $13로 수정된 주가 목표는 2026 회계연도까지 확장된 회사의 전망을 고려한 것이며, 기본적인 평가 방법론은 이전 분석과 동일하게 유지되었습니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 주식은 저평가되어 있으며, 3.16의 우수한 재무 건전성 점수를 보여주고 있습니다. InvestingPro 구독을 통해 자세한 평가 지표와 성장 전망을 포함한 8개의 추가 ProTips를 확인하실 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Teladoc Health는 2024년 3분기 혼합된 재무 결과를 발표했습니다. 통합 수익은 전년 대비 3% 감소한 $641 million을 기록했습니다. 그러나 Integrated Care 부문은 2.5% 증가한 $384 million의 수익을 보고했고, BetterHelp 부문은 10% 감소한 $257 million의 수익을 기록했습니다. 회사의 3분기 조정 EBITDA는 전년 대비 6% 감소한 $83.3 million이었으며, 13%의 마진을 기록했습니다.
Teladoc Health는 또한 병원과 의료 시스템에서 환자 안전을 높이고 치료를 개선하기 위한 Virtual Sitter 제품에 AI 기능을 강화했습니다. 이 기술은 동작 감지와 자세 추정을 포함하여 침상 직원의 더 빠른 개입을 가능하게 합니다.
4분기에 대해 Teladoc는 Integrated Care 수익이 0%에서 2.5% 사이로 증가할 것으로 예상하며, 조정 EBITDA 마진은 12.25%에서 13.75% 사이로 전망하고 있습니다.
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