수요일, Truist Securities는 Heidrick & Struggles (NASDAQ:HSII)에 대한 전망을 업데이트하며, 기존 $40에서 $42로 목표주가를 상향조정했지만 'Hold' 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 애널리스트가 회사의 재무 부문과 시장 위치를 평가한 결과입니다.
시가총액 10억 달러 미만의 Heidrick & Struggles는 현재 미미한 수익성을 보이거나 적자 상태인 On-Demand Talent (ODT)와 컨설팅 부문에 대해 면밀한 조사를 받고 있습니다. Truist Securities는 이들 부문이 언제쯤 목표 마진에 도달할 수 있을지에 대한 명확한 일정에 관심을 표명했습니다.
최근 회사의 투자자의 날 행사에서는 전략 계획이 공개되었으며, 기존 시장 기대치와 일치하는 매출 성장 목표와 다양한 부문에 대한 장기 EBITDA 마진 목표가 제시되었습니다. 그러나 Truist Securities의 애널리스트는 현 시점에서 Heidrick & Struggles의 비 서치 프랜차이즈에 대한 가치 평가에 신중한 입장을 표명했습니다.
애널리스트는 성명을 통해 "Heidrick and Struggles의 규모(시가총액 10억 달러 미만)와 On-Demand Talent 및 컨설팅 부문이 약간의 수익성을 보이거나 적자 상태인 점을 고려할 때, ODT와 컨설팅 부문의 마진 목표 달성 시기를 확인하고 싶었다"고 밝혔습니다.
성명은 또한 회사의 재무 목표와 'Hold' 등급을 유지하면서 목표주가를 상향조정한 이유에 대해 다음과 같이 설명했습니다. "HSII의 투자자의 날에는 (1) 시장 예상과 일치하는 경기 주기별 매출 성장 목표와 (2) 부문별 장기 EBITDA 마진 목표가 포함되었습니다. 우리는 현재로서는 HSII의 비 서치 프랜차이즈에 상당한 가치를 부여하는 것에 대해 신중한 입장을 유지합니다. 'Hold' 등급을 재확인하지만, 목표주가는 $42로 상향조정합니다(기존 $40에서)."
이번 목표주가 수정은 Truist Securities의 전반적인 투자 입장 변화 없이 Heidrick & Struggles 주가 실적에 대한 기대치가 소폭 상승했음을 시사합니다. 회사가 특히 ODT와 컨설팅 부문에서 명시된 재무 목표를 달성하는 과정이 향후 평가의 핵심 요소가 될 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, Heidrick & Struggles International Inc.는 2024년 3분기 매출이 전년 대비 6% 증가한 $279 million을 기록했으며, 조정 EBITDA는 $30.4 million이었다고 보고했습니다. Executive Search 부문 매출은 3% 증가한 $204 million을 기록했으며, 유럽 매출이 감소했음에도 불구하고 미주와 아시아 태평양 지역에서 상당한 성장을 보였습니다. 회사는 분기 말 기준 $409 million의 현금을 보유하고 있어 시장 불확실성 속에서도 전략적 성장을 준비하고 있습니다.
Tom Monahan CEO는 향후 성공을 위한 회사의 유기적 성장과 인재 관리에 대한 집중을 강조했습니다. 회사는 2024년 4분기 매출이 $255 million에서 $275 million 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 디지털 및 재무 전문성을 갖춘 Vijaya Kaza와 Tim Carter가 새로운 이사회 멤버로 소개되었습니다. 회사의 전략적 성장 이니셔티브에 대한 추가 세부 사항은 곧 있을 투자자의 날에 공유될 예정입니다.
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