화요일, Stifel은 Janux Therapeutics (NASDAQ: JANX)에 대한 매수 등급을 유지하며 목표가를 $70.00로 설정했습니다. 이는 $25-$100 범위의 전체 애널리스트 목표가 내에 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 최근의 변동성에도 불구하고 연초 대비 274%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
Stifel의 JANX007(전립선암 치료제 후보)에 대한 업데이트된 1상 데이터 분석에 따르면, Pluvicto 전 환자들에서 유망한 생화학적 PSA 반응이 나타났으며, 대부분의 반응이 12주 이상 지속되었습니다. 치료의 독성 프로파일은 관리 가능하고 예측 가능한 것으로 평가되었으며, 이는 경쟁 프로그램들에 비해 개선된 것으로 간주됩니다.
Janux Therapeutics의 기술에 대한 긍정적인 평가는 TCE 플랫폼이 종양 내에서 더 높은 약물 농도와 활성을 안전하게 전달할 수 있다는 믿음에 기반합니다. 38.8의 강력한 유동비율과 부채보다 많은 현금을 보유한 재무상태표를 고려할 때, 이 회사는 임상 프로그램을 진행하기에 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
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데이터셋 선택 과정과 현재의 지속성 지표가 향후 임상 시험 성공을 예측할 수 있는 정도에 대해 논란의 여지가 있을 수 있지만, Stifel의 전망은 여전히 낙관적입니다. Stifel은 Janux Therapeutics가 포괄적인 데이터에 힘입어 시장에서 계속 좋은 성과를 낼 것으로 예상합니다. 예상되는 투자 수익은 주요 전립선암 약물의 기준인 약 $50억의 대리 매출로 전망됩니다.
Janux Therapeutics의 현재 시가총액은 $21.1억이며, Stifel의 분석에 따르면 회사의 주가는 현재 수준에서 상당한 상승 여력이 있을 것으로 보입니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 "보통" 수준의 재무 건전성 등급을 유지하고 있지만, 투자자들은 현재 수익성이 없고 매출 대비 높은 가치 평가 배수를 주목해야 합니다. 애널리스트의 자신감은 업데이트된 임상 데이터와 전립선암 치료제 경쟁 환경에서 Janux Therapeutics의 예상 궤도에 근거하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 여러 금융 기관들이 Janux Therapeutics에 대해 중요한 발표를 했습니다. BTIG는 Janux의 주가 목표를 $82.00에서 $100.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Janux의 인상적인 임상 데이터 발표 이후 가장 높은 애널리스트 목표가와 일치합니다. 데이터에 따르면 12주 시점에서 PSA50 반응률이 100%로, 이전에 예상했던 12주 시점 60% 이상의 PSA50을 크게 상회했습니다.
Janux Therapeutics는 또한 전이성 거세저항성 전립선암 치료제인 JANX007의 진행 중인 1상 임상시험에서 긍정적인 중간 임상 데이터를 보고했습니다. 이 임상시험은 광범위한 사전 치료를 받은 환자들에서 높은 전립선 특이 항원 반응률을 보여주었습니다. 회사는 또한 2분기 매출이 약 $8.9백만으로 크게 증가했다고 보고했는데, 이는 주로 Merck와의 협력에서 발생한 마일스톤 지급금 때문입니다.
Leerink Partners, UBS, Stifel 등 여러 금융 기관들이 Janux Therapeutics에 대한 커버리지를 시작했으며, 모두 다양한 목표가와 함께 매수 등급을 부여했습니다. Leerink는 JANX007의 2035년까지의 위험 조정 전 세계 매출 정점을 $15억으로 모델링했고, UBS는 JANX007이 전립선암 시장에서 $21억의 정점 매출을 달성할 수 있을 것으로 추정했습니다.
기업 지배구조 측면에서, Janux Therapeutics는 새로운 이사 임명과 이사회 구성원의 사임을 확정하며 이사회를 개편했습니다. 회사의 주주들은 3명의 Class III 이사를 선출하고 Ernst & Young LLP를 2024년 12월 31일로 끝나는 회계연도의 독립 등록 회계법인으로 선임했습니다.
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