시티는 선도적인 반도체 기업인 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)에 대해 매수 등급과 $91.00의 목표가를 재확인했습니다. 이는 회사 운영과 관련된 다양한 부문에서 상당한 매출 성장과 사용자 참여를 관찰한 후 나온 평가입니다.
애널리스트는 온라인 게임 Free Fire의 매출이 전년 대비 36% 증가했고, 월간 활성 사용자(MAU)가 6% 증가했다고 언급했습니다. 또 다른 게임인 NFS Mobile은 10월 31일 출시 이후 11월에 400,000건의 다운로드를 기록했습니다.
이번 주 출시 예정인 Delta Force는 회사의 디지털 엔터테인먼트 포트폴리오를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 전자상거래 분야에서는 주요 온라인 쇼핑 플랫폼인 Shopee가 ASEAN 지역에서 전년 대비 6%, 브라질에서는 20%의 MAU 증가를 보고했습니다. 다운로드 수는 전년 대비 25% 감소했지만, 전월 대비 4% 개선되었습니다.
그러나 모든 지표가 확장을 나타내지는 않았습니다. 또 다른 전자상거래 플랫폼인 Temu는 말레이시아와 필리핀에서 MAU 성장이 정체되었고, 11월에는 월간 2-4%의 소폭 감소를 보였습니다. 태국에서도 Temu의 MAU가 전월 대비 7% 감소했습니다. 시장 동향에 대응하여 TikTok은 2025년 1월부터 태국의 마켓플레이스 수수료율을 패션 및 전자제품 카테고리에서 110 베이시스 포인트 인상할 예정입니다. Shopee도 필리핀과 인도네시아의 Mall 요금을 내년에 조정할 계획입니다.
애널리스트는 긍정적인 성장 모멘텀과 개선된 실행 실적을 근거로 이 회사를 아시아의 선호되는 전자상거래 투자처로 강조했습니다. 이러한 요인들이 마벨 테크놀로지의 주가 성과를 계속 견인할 것으로 예상됩니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 공정가치 이상에서 거래되고 있으며, 시가총액은 $83.9 billion입니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하는 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 종합적인 재무 건전성 지표와 12개의 추가 ProTips에 접근할 수 있으며, 이는 1,400개 이상의 미국 주식에 대해 제공됩니다.
최근 다른 소식으로는, 마벨 테크놀로지가 여러 긍정적인 애널리스트 평가를 받았습니다. Stifel은 매수 등급을 유지하고 12개월 목표가를 $114로 상향 조정했습니다. Stifel의 낙관론은 특히 마벨의 데이터 센터 사업에서 견고한 매출 전망에 기반을 두고 있습니다. 이 회사는 마벨의 10월 분기 실적이 $1.45 billion의 매출 추정치를 충족하거나 약간 초과할 것으로 예상합니다. 또한, 데이터 센터 부문의 지속적인 모멘텀에 힘입어 1월 분기 가이던스가 $1.65 billion의 추정치를 상회할 것으로 예측합니다.
마벨은 또한 Amazon Web Services(AWS)와의 관계를 강화하여, AWS에 맞춤형 AI 제품을 포함한 다양한 데이터 센터 반도체를 공급하는 5년 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 AWS의 데이터 센터 제품을 강화하고 AWS의 고급 컴퓨팅 능력을 통해 마벨의 실리콘 설계 프로세스를 가속화할 것으로 예상됩니다.
여러 다른 회사들도 마벨에 대해 긍정적인 평가를 내렸습니다. Evercore ISI는 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표가를 $122.00로 상향 조정했으며, Rosenblatt는 매수 등급과 $120의 목표가를 유지했습니다. 이러한 상향 조정은 예상되는 성장, 올해 수익성 회복 전망, 그리고 인공지능(AI) 분야의 강력한 성장에 기반을 두고 있습니다.
마벨의 최근 2분기 매출은 $1.27 billion으로 예상을 초과했습니다. 회사는 곧 F3Q25 실적을 발표할 예정이며, 애널리스트들은 회사와 시장 전체의 추정치를 모두 상회할 수 있는 매출과 주당 순이익을 예상하고 있습니다.
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