수요일, Piper Sandler는 선도적인 서비스 커머스 플랫폼인 EverCommerce Inc (NASDAQ:EVCM)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주가 목표를 기존 $10.00에서 $11.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 EverCommerce의 3분기 재무 결과에 따른 것으로, 가이던스를 소폭 상회하는 매출 증가와 더불어 EBITDA의 더 큰 상승을 보여주었습니다.
EverCommerce의 3분기 실적은 예상보다 1% 높은 매출 성장과 가이던스 대비 10% 높은 EBITDA 증가를 보여주었습니다. 회사는 또한 전략적 재무 관리를 지속하여 분기 중 $15 million의 보통주를 환매했습니다. 2024년 3분기 기준 회사의 순부채 대 EBITDA 비율은 2.5x를 기록했습니다.
현재 회사는 2025년 유기적 성장과 효율성을 촉진하기 위한 변혁 및 최적화 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 EverCommerce는 ShipMonk와 Mindbody의 전 CEO인 Josh McCarter를 영입하여 회사 내 가장 큰 부문인 EverPro 수직 계열을 관리하도록 했습니다.
긍정적인 발전에도 불구하고, 특히 예상보다 저조한 실적을 보인 마케팅 솔루션 분야에서 비즈니스 모델에 대한 우려가 여전히 존재합니다. 그럼에도 불구하고, 회사의 전략적 초점은 다가오는 해에 맞춰져 있으며, 연중 실행된 이니셔티브들이 2025년부터 결실을 맺기 시작할 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로는, EverCommerce가 금융 분석가들과 투자 회사들의 주목을 받고 있습니다. 예상을 뛰어넘는 강력한 3분기 실적 발표 이후, Oppenheimer는 EverCommerce의 주가 목표를 기존 $12.00에서 $13.00로 상향 조정했습니다. 마찬가지로, RBC Capital Markets도 회사의 주가 목표를 $12.00에서 $14.00로 인상했으며, 두 회사 모두 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
EverCommerce는 2024년 2분기 매출이 전년 대비 4.3% 증가한 $177.4 million, 조정 EBITDA가 $41.2 million으로 23.2%의 마진을 기록했다고 보고했습니다. 피트니스 자산 매각을 제외한 6%의 프로포마 매출 성장과 함께 이러한 실적은 회사의 견고한 재무 건전성을 보여줍니다.
회사는 또한 이사회 변경 사항을 발표했는데, 2024년 9월 23일부로 Alexi Wellman을 Class II 이사로 임명하고, 2024년 10월 31일부로 Debby Soo의 이사회 사임을 발표했습니다. 이러한 최근 발전은 EverCommerce의 전략적 계획과 수익성에 대한 약속을 강조합니다.
Oppenheimer와 RBC Capital Markets의 분석가들은 EverCommerce가 내년에 반등할 유력한 후보라고 예상하며, 2025년 중소기업(SMB) 시장에서 잠재적인 긍정적 순환 변화가 있을 것으로 전망합니다. 이러한 변화가 2025년 하반기와 2026년까지 매출 성장을 가속화시킬 수 있으며, 이는 회사의 주식 멀티플의 상향 재평가로 이어질 수 있다고 이들 회사는 믿고 있습니다.
InvestingPro Insights
EverCommerce Inc (NASDAQ:EVCM)는 Piper Sandler의 신중한 낙관론과 일치하는 혼합된 재무 상황을 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $691.69 million으로, 6.23%의 완만한 성장률을 기록했습니다. 이 성장은 긍정적이지만, 특히 마케팅 솔루션 부문에서 언급된 도전 과제를 반영합니다.
지난 12개월 동안 수익성을 보이지 않았음에도 불구하고, InvestingPro Tips는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측합니다. 이러한 전망은 2025년 성장과 효율성을 촉진하기 위한 EverCommerce의 변혁 및 최적화 이니셔티브 집중과 일치합니다.
주식의 강력한 성과는 지난 1년 동안 51.26%의 수익률로 나타나며, 현재 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있습니다. 그러나 InvestingPro Tip은 RSI가 주식이 과매수 영역에 있음을 시사하고 있어, 투자자들은 Piper Sandler의 중립 등급과 함께 이를 고려해야 합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 EverCommerce에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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