목요일, 모건 스탠리는 시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO)에 대한 전망을 업데이트하며 주가 목표를 $58.00에서 $62.00로 상향 조정하고 투자의견 '비중확대(Overweight)'를 유지했습니다.
이 투자은행의 분석은 네트워킹 지출 증가와 특히 Splunk를 통한 보안 부문의 강세 등 이 기술 대기업의 여러 긍정적인 추세를 강조했습니다.
시스코의 최근 실적은 여러 고무적인 신호를 보여주고 있습니다. 이 회사는 재고 소화 기간을 지나면서 네트워킹 투자가 개선되고 있습니다.
또한 보안 영역에서 주목할 만한 성장이 있으며, Splunk가 회사의 강점에 크게 기여하고 있습니다. 시스코는 또한 인공지능 분야에서 웹스케일러들과 의미 있는 견인력을 얻고 있습니다.
미국 연방 지출에 대한 일부 우려로 인해 주문량이 예상보다 약간 낮았음에도 불구하고, 시스코의 전반적인 실적은 견고했습니다.
이 회사는 기업 주문이 전년 대비 33% 증가했다고 보고했습니다(Splunk의 영향을 제외하면 17%). 서비스 제공업체 및 클라우드 주문은 전년 대비 28% 증가했습니다(Splunk 제외 시 22%). Splunk의 성장률은 전년 대비 15%로 추정되었습니다.
운영 측면에서 시스코는 예상보다 더 나은 성과를 보이고 있으며, 영업이익률이 34.1%에 달해 예상보다 거의 140 베이시스 포인트 높습니다. 이러한 강력한 수익성은 특히 주목할 만합니다.
모건 스탠리가 계속해서 시스코를 추천하는 것은 지출 회복에 대한 기대에 기반합니다. 이러한 전망은 시스코의 사업에 혜택을 줄 것으로 예상되는 기업들의 지속적인 데이터 센터 현대화 프로젝트에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
최근의 다른 소식으로, 시스코 시스템즈는 여러 중요한 발전을 보였습니다. BofA Securities는 시스코의 1분기 실적과 2025년 전체 매출 가이던스 상향 조정을 인용하며 주가 목표를 $72로 올렸습니다.
JP모건은 기업 네트워킹 수요 증가로 인한 시스코의 수익 성장에 대해 낙관적인 견해를 표명하며 시스코 주식을 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정했습니다. 또한 Evercore ISI는 시스코에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 Splunk 통합으로 인한 잠재적 상승 가능성을 강조했습니다.
시스코는 또한 80억 달러 투자를 바탕으로 파트너 프로그램을 대대적으로 개편하고, 엔비디아의 가속 컴퓨팅을 활용한 새로운 AI 서버 제품군과 AI POD를 출시했습니다.
이러한 발전은 AI 인프라와 파트너 지원 강화에 대한 시스코의 의지를 반영합니다. Citi와 HSBC 같은 분석 기관들은 시스코의 성장 잠재력에 대한 자신감을 반영하여 시스코 주식을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정했습니다.
마지막으로, 시스코는 클라우드 서비스 제공업체인 Coreweave에 상당한 투자를 했는데, 이는 급속히 발전하는 이 분야에서 시스코의 입지를 확대하려는 의도를 보여줍니다. 이 모든 것이 회사 내의 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO)는 모건 스탠리의 낙관적인 전망과 일치하는 강력한 시장 실적을 계속 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 시스코의 시가총액은 2,361억 7천만 달러로 기술 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다. 회사의 P/E 비율 23.09는 투자자들이 성장 전망과 시장 리더십 때문에 잠재적으로 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 시스코의 재무 안정성과 성장 잠재력을 강조합니다. 이 회사는 14년 연속 배당금을 인상했는데, 이는 주주 수익에 대한 강한 의지를 나타냅니다. 이는 시스코의 미래 실적에 대한 모건 스탠리의 긍정적인 견해를 고려할 때 특히 관련이 있습니다. 또한 15명의 분석가들이 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했는데, 이는 기사에서 언급된 지출 회복에 대한 기대를 뒷받침합니다.
InvestingPro에 따르면 시스코의 지난 3개월 동안의 31.23% 가격 총수익률은 시장에서의 강력한 입지를 더욱 강조합니다. 이는 기사에서 언급된 네트워킹 투자 개선과 보안 영역의 성장과 일치합니다. 회사의 주가가 52주 최고치에 근접해 거래되고 있다는 점도 모건 스탠리의 분석에서 표현된 긍정적인 분위기를 뒷받침합니다.
더 포괄적인 인사이트를 찾는 투자자들을 위해 InvestingPro는 시스코에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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