목요일, 노무라/인스티넷은 바이두(NASDAQ:BIDU)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 매수 등급과 $110.00의 목표가를 재확인했습니다. 이는 11월 12일에 열린 바이두의 연례 AI 행사인 바이두 월드에서 회사가 인공지능 기술의 중요한 발전을 선보인 후 이루어진 것입니다.
행사에서 바이두는 AI의 두 가지 주요 혁신을 선보였습니다. 첫 번째는 이미지 기반 검색 증강 생성(IRAG) 기술로, 대규모 모델에서 흔히 발생하는 '환각 문제'를 해결합니다.
두 번째 하이라이트는 MiaoDa라는 새로운 프로그래밍 도구의 도입으로, 사용자가 자연어 상호작용을 통해 완전한 시스템을 만들 수 있게 하여 애플리케이션 개발 과정을 단순화합니다.
바이두는 또한 주력 대규모 언어 모델인 Ernie Bot에 대한 업데이트를 제공했습니다. 회사 경영진에 따르면, Ernie Bot의 일일 평균 호출 수가 5월에 보고된 2억 건에서 크게 증가하여 15억 건 이상으로 급증했습니다. 이 모델은 코드 생성, 코드 해석, 코드 최적화를 포함한 핵심 기능에서 상당한 개선을 보였습니다.
회사의 AI 기술 진전과 Ernie Bot의 성능 및 기능에 대한 업데이트는 노무라/인스티넷이 바이두 주식에 대해 지속적으로 신뢰를 갖는 이유를 강조합니다. 매수 등급과 $110.00의 목표가를 재확인함으로써, 투자자들에게 바이두의 시장 잠재력에 대한 회사의 평가에 대해 명확한 관점을 제시합니다.
최근 다른 소식으로는, 바이두가 여러 금융 회사들의 평가 조정을 받았습니다. CLSA는 거시경제 상황과 AI 검색으로의 전환으로 인한 도전을 이유로 바이두의 목표가를 $120로 낮췄습니다. 바이두의 핵심 수익과 조정 EBIT의 하락이 예상됨에도 불구하고, 회사는 여전히 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
반면, US Tiger Securities, Jefferies, Loop Capital, Citi는 중국의 약한 거시경제 환경으로 인해 목표가를 하향 조정했음에도 불구하고 바이두에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
HSBC는 업데이트된 베타와 통화 추정치, 증가된 경쟁, 약화된 광고 전망을 이유로 바이두 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다. 반면, Citi는 바이두에 대한 매수 등급과 $144.00의 주가 목표를 유지했으며, 최근의 경영진 변경이 장기적 성장에 잠재적으로 유익할 수 있다고 언급했습니다.
바이두는 2024년 2분기 실적 보고에서 비GAAP 영업이익이 전년 대비 8% 성장했으며, 바이두 코어의 총 수익이 RMB 26.7 billion이라고 발표했습니다. 회사의 AI 클라우드 사업은 3분기에 16% 증가할 것으로 예상되며, 두 자릿수 성장 궤도를 유지할 것으로 전망됩니다. 이것이 바이두의 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 바이두의 최근 AI 발전은 재무 지표와 시장 포지셔닝에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 바이두의 시가총액은 $29.62 billion이며, P/E 비율은 11.02로, 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 0.85의 주가순자산비율로 더욱 뒷받침되며, 주식이 장부가치 이하로 거래되고 있음을 나타냅니다.
최근의 기술적 혁신에도 불구하고, 바이두의 매출 성장은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 3.08% 증가로 완만했습니다. 그러나 회사는 51.5%의 높은 총이익률을 유지하고 있어, 매출을 효율적으로 이익으로 전환할 수 있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 바이두의 주가가 52주 최고가와 애널리스트들이 추정한 공정가치보다 크게 낮다는 점을 강조합니다. 주가가 52주 최고가의 66.91%에 거래되고 있고 애널리스트들이 $123.7의 공정가치를 설정한 상황에서, 시장이 바이두의 AI 혁신 가치를 인식한다면 투자자들에게 잠재적인 상승 여지가 있을 수 있습니다.
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