금요일, 골드만삭스는 Match Group (NASDAQ:MTCH) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $45.00에서 $40.00로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Match Group의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 보고서는 주력 상품인 Tinder의 여러 과제를 드러냈습니다. 이러한 과제에는 사용자 확보의 어려움, 평균 고객 수명(ALC) 이니셔티브의 지연, 그리고 유료 사용자당 수익(RPP) 감소가 포함됩니다.
Match Group 경영진은 Tinder 앱의 생태계와 사용자 경험 개선에 집중하고 있으며, 특히 핵심 인구 통계에 주력하고 있다고 합니다. 골드만삭스는 Tinder 앱의 안정화나 개선 징후를 주시하고 있습니다. 또한 회사가 2025년으로 전환함에 따라 기능 출시에 대한 세부 사항을 기대하고 있습니다.
Tinder가 직면한 어려움에도 불구하고, Match Group은 Hinge의 긍정적인 운영 결과와 Evergreen 브랜드의 수익 안정화를 언급했습니다. 회사는 또한 수익 보고 구조를 개편하여 이제 Tinder, Hinge, MG Asia, E&E의 네 부문으로 나누고 있습니다.
투자자들과 분석가들은 2024년 12월 Match Group의 투자자의 날을 기대하고 있습니다. 이 행사에서 회사는 플랫폼 및 제품 혁신, 수익 성장 잠재력, 그리고 성장 투자와 마진 궤적의 균형에 대한 경영진의 관점에 대해 추가 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다. 장기 자본 배분 우선순위에 대한 업데이트도 이번 행사의 의제에 포함되어 있습니다.
Match Group의 최근 실적과 경영진 논평에 대응하여, 골드만삭스는 향후 운영 추정치를 수정했으며, 이로 인해 회사 주식에 대한 12개월 주가 목표가 하향 조정되었습니다.
다른 최근 소식으로, Match Group은 재무 성과에 있어 일련의 변화를 겪었습니다. Truist Securities는 최근 회사에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $37.00에서 $35.00로 낮추면서 보유 등급을 유지했습니다. 이 결정은 2025년 하반기에 가시화될 것으로 예상되는 Tinder의 회복에 대한 더 명확한 신호를 기다리는 동안 이루어졌습니다.
회사의 3분기 결과는 혼합된 성과를 보여주었습니다. Tinder의 수익은 $503 million으로 1% 소폭 감소한 반면, Hinge의 수익은 $145 million으로 36% 크게 증가했습니다. 어려운 수익 환경에도 불구하고, Match Group은 Truist Securities가 언급한 대로 비용을 효과적으로 관리하고 있습니다.
Match Group의 4분기 수익 전망은 $865 million에서 $875 million 사이이며, Tinder의 수익은 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 회사는 제품 혁신과 규율 있는 마케팅 지출에 집중하고 있으며, 잉여 현금 흐름의 최소 75%를 주주들에게 환원할 계획입니다. 이러한 재무적 발전은 회사의 최근 전략적 조정의 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Match Group의 현재 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 골드만삭스의 분석에서 강조된 과제에도 불구하고, Match Group은 견고한 재무 기반을 유지하고 있습니다. 회사의 P/E 비율 16.87과 지난 12개월 동안의 조정된 P/E 비율 12.06은 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 0.46의 낮은 PEG 비율로 더욱 뒷받침되며, 이는 주식이 예상 성장률에 비해 할인된 가격에 거래되고 있을 수 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Match Group이 완벽한 Piotroski 점수 9를 받았음을 보여주는데, 이는 회사의 재무 건전성과 주가 상승 잠재력을 나타내는 긍정적인 지표입니다. 또한, 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있어 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 시사할 수 있습니다.
최근 주가 실적은 골드만삭스의 신중한 전망과 일치하며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 12.83%, 지난 달 17.52% 하락했습니다. 그러나 이로 인해 InvestingPro 팁은 주식의 RSI가 과매도 영역에 있을 수 있음을 시사하며, 골드만삭스의 장기적 낙관적 견해를 공유하는 투자자들에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Match Group의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
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