목요일, 파이퍼 샌들러는 글로벌 클라우드 플랫폼인 패스틀리(NYSE:FSLY)의 주식 전망을 조정했습니다. 목표가를 기존 $6에서 $8로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 패스틀리의 3분기 실적이 크게 상승한 데 따른 것으로, 실시간 스포츠, 게임, 대형 이벤트의 미디어 트래픽 증가와 상위 10대 고객 외 고객들의 성장이 주요 동인이었습니다.
패스틀리는 2023년 4분기 이후 처음으로 가이던스를 하향하지 않았습니다. 대신 3분기의 긍정적인 모멘텀을 4분기로 이어가며 4분기 가이던스를 사실상 변경하지 않았습니다.
이는 이전 기간과 비교하여 더 쉬운 비교 기준을 바탕으로 분기별 3-4%의 정상화된 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 감속을 시사합니다. 4분기에 대한 이러한 보수적인 입장은 경영진이 시장 신뢰도를 회복하기 위한 전략으로 보입니다.
또한 패스틀리는 순이익 흑자를 보고했으며 이자 및 세전이익(EBIT)과 잉여현금흐름(FCF) 측면에서 거의 손익분기점에 도달했습니다. 2025년 전망은 이제 더 유망해 보이며, 매출 성장과 수익성 모두에서 더 나은 전망을 보이고 있습니다. 회사의 최근 실적은 잠재적인 턴어라운드를 시사하는 긍정적인 단계로 인식되고 있습니다.
분석가는 Edgio 관련 발전, 상위 10대 고객 안정화, 신제품 출시, 시장 진출 전략 개선 등 패스틀리에 대한 잠재적 촉매제가 있다고 강조했습니다.
이러한 요인들은 향후 더 높은 추정치로 이어질 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 파이퍼 샌들러는 신중한 입장을 유지하며, 주식에 대한 입장을 변경하기 전에 이러한 촉매제들이 실현되는 추가적인 징후를 기다리기로 했습니다. $8로 상향 조정된 목표가는 최근 분기에서 보여준 개선된 펀더멘털을 기반으로 합니다.
다른 최근 소식으로, 패스틀리는 예상을 뛰어넘는 3분기 실적과 매출을 보고하며 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 그러나 회사의 4분기 매출 전망은 예상과 일치하지만 통상적인 계절적 증가를 예상하지 않고 있습니다. 패스틀리는 또한 연간 잉여현금흐름 가이던스를 하향 조정했습니다.
이러한 재무 결과에 대응하여, Baird는 패스틀리의 목표가를 $7에서 $8로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. Citi 역시 패스틀리의 목표가를 $7에서 $9로 조정하며 중립 등급을 유지했습니다.
패스틀리는 최근 일회성 이벤트와 상위 10대 고객 외 고객들의 매출이 전년 대비 20% 가속화된 덕분에 전년 대비 7%의 매출 성장을 보고했습니다. 이에 대응하여 패스틀리는 비용 절감과 운영 효율화의 일환으로 전체 인력의 약 11%를 감축하는 구조조정 계획을 발표했습니다.
회사는 또한 새로운 위임장 규칙과 후보자 지명 또는 사업 제안을 하는 주주들에 대한 추가 요구사항을 포함하여 내규를 업데이트했습니다.
여러 회사의 분석가들이 패스틀리에 대한 등급과 목표가를 조정했습니다. Raymond James는 다른 곳에 더 나은 기회가 있다고 판단하여 회사를 강력 매수에서 시장 수준으로 하향 조정했습니다. DA Davidson과 파이퍼 샌들러도 중립 등급을 유지하면서 목표가를 조정했습니다. 이는 패스틀리에 대한 최근 동향 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 파이퍼 샌들러의 패스틀리(NYSE:FSLY) 분석에 맥락을 더해줍니다. 회사의 시가총액은 $1.13 billion이며, 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $540.87 million으로 10.94% 성장을 보였습니다. 이는 분석가가 언급한 미디어 트래픽 증가와 상위 10대 고객 외 고객들의 성장과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 패스틀리가 지난 주 상당한 수익을 올렸음을 강조하며, 데이터에 따르면 지난 주 12.86%의 가격 총수익률을 보였습니다. 이러한 최근의 모멘텀은 회사의 3분기 실적 이후 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 또한 패스틀리가 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 팁은 기사에서 언급된 순이익 흑자와 EBIT 및 FCF의 손익분기점 근접을 뒷받침합니다.
그러나 다른 InvestingPro 팁에 따르면 분석가들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않고 있습니다. 이는 목표가 상향에도 불구하고 파이퍼 샌들러가 유지하고 있는 신중한 입장과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 패스틀리에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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