코스닥 시장 주관으로 어제 파워로직스와 , 탑엔지니어링의 IR이 있었습니다.
짧은 시간 2개 기업에 대한 브리핑 내용이 있다보니, 디테일하고 구체적인 회사의 사업 내용을 들을 순 없었습니만, 일단 양 기업 모두 최근 섹터내 분위기가 좋고, 두 기업모두 실적이 좋아지고 있어 시장의 관심은 높았습니다.
양사 모두 개별 탐방을 하려고 했던 기업들중 하나였으나, 섹터내 경쟁력이 상대적으로 떨어진다는 판단으로 탐방을 진행하지는 않았던 기업입니다. 하지만 양사 모두 개별 섹터내에서 끊임없는 연구개발로 자기 포지셔닝을 하고 있는 상황으로, 향후 기업은 조금 더 좋아질 가능성은 있다 판단됩니다.
* 탐방내용 요약(탑엔지니어링)
1. 17년 예상 실적 목표치는 매출액 1800억원, 영업이익 200억원 달성
-1분기 실적과 2분기 예상 실적을 추정했을 때 전반적으로 올해 예상 매출액은 무난히 달성 가능할 것으로 보고 있음.
2. 최근 회사는 디스플레이 장비매출 증가로 실적이 좋아지고 있으며, 2017년 월드클래스 300으로 선정됨.
3.LG디스플레이 P10라인 투자에 대한 업계의 시각적 이야기상 아직까지도 고민중에 있으나, 7월 정도 LCD와 OLED투자에 대한 명확한 가이드라인이 나올 것으로 보고 있음.
-탑엔지니어링도 엘지디스플레이 대한 매출비중이 높아, 이 부분에 초점을 두고, 영업을 진행중.
- 아직까지 디스플레이 장비매출은 LCD향 매출이 대부분을 차지하고 있음.
4. 신규사업의 내용
1) 초방대형 레이저 센서 개발
- 헬스케어 분야 진출이 가능한 제품
- 현재 전국 요양원 30여곳 샘플 테스팅 진행중.
2) 의료기기 사업
- 말리라아 진단기기, 혈소판 진단기기
* 탐방내용 요약(파워로직스)
1. 창사이래 최대 매출 예상
-매출액 6500억원, 영업이익 201억원 예상
2. 카메라 모듈 매출이 전체 매출 90%차지
3. 최근 갤럭시 s8 전면카메라 공급업체 선정
-향후 노트8에도 공급할 가능성이 높음
-전면 카메라의 경우 파워로직스가 메인벤더, 엠씨넥스가 서브벤더 입니다.
4. 과거 전면카메라의 경우 5M매출 비중이 많았으나, 최근 8, 13M 매출이 점차 증가하고 있음
5. 탑엔지니어링의 자동화 설비 장치를 도입해서 단위 생산량을 증가시켜 원가 절감효과 발생으로 영업마진이 점차 좋아지고 있음.
6. 2차전지 보호회로 매출은 점차 계속 줄일 예정. 정체된 시장과 과도한 경쟁으로 인해 매출비중을 축소할 예정
7. CB,BW발행된 물량 중 희석될 물량은 더 이상 없음.
-특히 현재 CB보유물량은 대주주 탑엔지니어링이 보유한 물량이라 시장 출회될 가능성은 없음.
당자료는 상기 회사에 대한 조사분석담당자의 의견을 반영하고 있으나 이는 자료제공일 시점에서의 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다.따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다