By Jesse Cohen
- 이번 주는 빅테크 실적 발표, 미국 고용 보고서, PCE 인플레이션 데이터에 주목될 전망이다.
- 메타(NASDAQ:META)는 디지털 광고 시장의 호조와 플랫폼 전반에 걸친 AI 통합 성공으로 강력한 실적을 발표할 것으로 보인다.
- 인텔(NASDAQ:INTC)은 여전히 운영 및 재무적 어려움을 겪고 있어 반도체 시장에서 효과적으로 경쟁할 수 있을지 의문이다.
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미국 증시는 금요일 혼조세로 마감되었으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 메가캡 기술주의 랠리 속에 신기록을 달성했다. 이번 주 유일하게 상승 마감한 나스닥 (NASDAQ:NDAQ)은 0.2% 올랐으며, S&P 500은 1% 하락, 다우존스 산업평균지수는 2.7% 하락하여 두 지수 모두 6주 연속 상승세가 꺾였다.
연준의 금리 인하 기대가 강한 경제 전망 속에서 사라지면서 채권 수익률이 급등해 주식시장이 흔들렸다고 할 수 있다.
출처: Investing.com
이번 주는 경제, 인플레이션, 금리 인하 전망을 평가하려는 투자자들로 인해 여러 시장 변동 이벤트로 가득 찬 중요한 한 주가 될 것으로 보인다.
경제 일정에서 가장 중요한 이벤트는 금요일 발표될 미국의 10월 고용 보고서로, 111,000개의 신규 일자리 창출이 예상된다. 실업률은 4.1%로 유지될 것으로 전망된다.
연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인 소비 지출(PCE) 물가 지수도 이번 주 일정에 포함되어 있다.
출처: Investing.com
한편, 연방준비제도(Fed) 관계자들은 11월 7일로 예정된 정책 회의를 앞두고 발언 금지 기간에 들어간다. 일요일 오전 기준, Investing.com의 Fed 모니터 도구에 따르면 트레이더들은 연준이 다음 달 25bp 금리 인하를 단행할 확률을 92%로 보고 있다.
한편, 이번 주 실적 발표 시즌이 본격화되며 '매그니피센트 7' 대형 기술주 중 5개 기업이 최신 실적을 발표할 예정이다. 구글(NASDAQ:GOOGL)은 화요일 밤에, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 메타(NASDAQ:META)는 수요일에, 애플(NASDAQ:AAPL)과 아마존(NASDAQ:AMZN)은 목요일 늦게 발표할 예정이다.
이 메가캡 기업들 외에도 AM (NASDAQ:AMD), 인텔(NASDAQ:INTC), 코인베이스 (NASDAQ:COIN), 우버(NYSE:UBER), 페이팔(NASDAQ:PYPL), 비자(NYSE:V), 마스터카드(NYSE:MA), 맥도날드(NYSE:MCD), 일라이 릴리(NYSE:LLY), 엑슨모빌(NYSE:XOM), 셰브론(NYSE:CVX) 등의 주요 기업들이 실적을 발표할 예정이다.
시장 흐름이 어느 방향으로 가든, 이번 주(10월 28일 월요일부터 11월 1일 금요일까지) 수요가 증가할 가능성이 높은 종목과 하락 위험이 있는 종목을 아래에 소개한다.
매수 추천 종목: 메타
이번 주 메타 (NASDAQ:META)는 주요 매수 종목으로 주목받고 있으며, 3분기 실적 발표가 이 기술 대기업의 주요 촉매가 될 전망이다.
메타는 미국 시장 마감 후 수요일 오후 4시 5분(동부시간)에 3분기 실적을 발표할 예정이며, 오후 5시(동부시간)에는 마크 저커버그 CEO와 수전 리 CFO가 실적 발표 전화 회의에서 결과를 논의할 예정이다. 투자자들은 AI의 영향과 릴스(Reels) 및 스레즈(Threads)의 잠재적 성장 전략에 대한 추가 인사이트를 주목할 것이다.
옵션 시장에 따르면 실적 발표 후 메타 주식에 약 7.2%의 변동성이 예상되며, 지난 7월 실적 발표 이후 주가가 7.4% 급등한 바 있다.
출처: InvestingPro
애널리스트들은 디지털 광고 시장의 상황이 개선됨에 따라 또 한 번의 강력한 분기 매출 및 수익 성장을 예상하고 있다. 인베스팅프로의의 설문조사에 따르면 최근 몇 주 동안 수익 추정치는 23번 상향 조정되었으며, 하향 조정은 단 3번으로 메타의 수익 잠재력에 대한 낙관론이 커지고 있음을 반영하고 있다.
메타의 주당 순이익은 5.27달러로 전년 동기 주당 순이익 4.39달러에서 20.1% 상승할 것으로 예상된다. 이 소셜 미디어 대기업은 디지털 광고 트렌드 호조와 인공지능에 대한 전략적 투자로 인해 매출이 전년 동기 대비 18% 증가한 403억 달러에 달할 것으로 예상되고 있다.
메타는 AI 인프라 확장을 통해 광고 타겟팅 효율성을 높이고, 페이스북, 인스타그램, 메신저, 릴스, 스레즈, 왓츠앱을 포함한 자사 제품 생태계를 강화해왔다.
향후 전망으로, 메타의 4분기 가이던스도 시장 기대치를 웃돌 것으로 보인다. 이는 사용자가 증가하고 AI 관련 신규 프로젝트의 성과가 나타나고 있기 때문이다.
출처: Investing.com
메타 주식은 10월 7일 사상 최고가인 602.95달러에 도달한 후, 금요일 573.25달러로 마감했다. 올해 들어 주가는 약 62% 상승했다.
현재 수준에서 캘리포니아 멘로 파크에 본사를 둔 이 회사의 시가총액은 1.45조달러로, 미국 증시에서 여섯 번째로 큰 회사이다.
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매도 추천 종목: 인텔
반면, 인텔 (NASDAQ:INTC)은 목요일 시장 마감 후 오후 4시(동부시간)에 발표할 3분기 실적이 실망스러울 것으로 예상된다. 고전 중인 이 반도체 회사는 상당한 도전 과제에 직면해 있다.
인텔은 특히 더 민첩한 경쟁사들에게 시장 점유율을 빼앗기며 반도체 시장에서 입지를 되찾는 데 어려움을 겪고 있다.
옵션 시장 동향에 따르면, 실적 발표 이후 인텔 주식에 약 7.9%의 변동성이 예상되며, 지난 8월 실적 발표 후 주가가 30% 급락한 바 있다.
출처: InvestingPro
애널리스트들은 인텔에 대해 점점 더 비관적인 전망을 보이고 있으며, InvestingPro가 조사한 32명의 애널리스트들이 모두 지난 3개월 동안 수익 전망치를 하향 조정했다. 이는 투자자 신뢰가 급격히 감소하고 있음을 반영한다.
월가는 인텔이 주당 2센트의 손실을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 작년 주당 41센트의 이익에서 크게 하락한 수치이다. 매출은 핵심 칩 사업의 부진, 데이터 센터 매출 약세, 소비자 PC 수요 감소로 인해 전년 대비 8.2% 감소한 130억 4천만 달러에 이를 것으로 전망된다.
향후 인텔의 가이던스는 단기적인 약세를 예고할 것으로 보이며, 인텔의 전망에 대해 더욱 우려하고 있는 상황이다.
한때 컴퓨터 프로세서 업계의 독보적인 리더로 평가받았던 인텔은 최근 몇 년간 AMD, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA), TSMC 등 경쟁사들에게 시장 점유율을 지속적으로 잃어가고 있다. 또한 애플, 마이크로소프트, 아마존과 같은 대형 기술 기업들이 자체 칩과 마이크로프로세서를 개발하면서 인텔의 사업에도 타격이 가해지고 있다.
출처: Investing.com
인텔 주식은 9월 10일 14년 만의 최저치인 18.51달러까지 하락한 후 금요일 22.68달러에 마감했다. 올해 주가는 54.8% 하락한 상태이다.
현재 가치 기준으로 캘리포니아 산타클라라에 본사를 둔 이 반도체 회사의 시가총액은 970억 달러에 달한다.
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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF를 통해 Nasdaq 100, 그리고 Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) Trust ETF를 매수하고 있습니다. 또한 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(NYSE:XLK)를 매수하고 있습니다.
거시 경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.
이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
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