긴급 속보
최대 40% 할인 0
🔎 즉각적인 NVDA리스크 또는 리워드에 대한 전체 프로팁 보기 40% 할인 신청

[10월 30일 주간전략] 반발매수세 유입 기대(피크아웃 우려를 해소중인 변압기 관련주 업데이트)

By 애 드빌주식 시장2023년 10월 30일 08:56
kr.investing.com/analysis/article-200445516
[10월 30일 주간전략] 반발매수세 유입 기대(피크아웃 우려를 해소중인 변압기 관련주 업데이트)
By 애 드빌   |  2023년 10월 30일 08:56
저장됨. 저장된 항목 보기.
이 기사는 저장된 항목에 벌써 저장되었습니다.
 
 
AAPL
-1.00%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
TSLA
-2.76%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
KS11
+0.13%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
KQ11
-0.18%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
096770
-0.24%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 
000660
+3.13%
포토폴리오 추가/삭제
관심목록에 추가하기
포지션 추가

포지션이 다음에 추가되었습니다:

보유종목 포트폴리오의 이름을 입력하세요
 

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 3.04%하락. 코스닥 2.7%하락.
대외 불확실성 지속되는 가운데 반도체/2차전지 등 실적 실망감
코스피 올해 1월 첫째주 수준까지 하락/코스닥 1월말 수준까지 하락
미국 국채금리 고공행진/이스라엘,팔레스타인 전쟁 등 증시 부담 요인 해소 지연
미국 3분기 GDP 예상치 상회(확정치: qoq +4.9%, 예상치: qoq +4.3%)
2차전지 투자심리 냉각: GM의 전기차 생산목표 하향,테슬라 (NASDAQ:TSLA),LG엔솔 어닝쇼크(매출 -9.3%) 및 내년 매출 둔화 코멘트
반도체,기술주 급락: SK하이닉스 (KS:000660) 실적 예상치 하회, 알파벳 클라우드 부문 실적 부진,메타 4분기 실적 불확실성 언급

*주간단위 주요 지표 및 특징종목
미국채 10년물 4.84%(-7bp)/원달러 환율 1,355원(+6원)/WTI 85.54불 -3.62%
나스닥 -2.62%/필반도체 -2.69%/알파벳 -9.9%/엔비디아 -2.14%/테슬라 -2.21%/인텔 +1.78%
SK하이닉스 (KS:000660) -5.63%/에코프로비엠 (KQ:247540) -12.85%/한미반도체 (KS:042700) -2.22%/코스맥스 (KS:192820) +4.47%/코스메카코리아 (KQ:241710) +3.5%

코스피, 코스닥 신용융자잔고, 미수금잔고 추이
코스피, 코스닥 신용융자잔고, 미수금잔고 추이
이스라엘, 중국보다 PBR 저평가된 한국증시
이스라엘, 중국보다 PBR 저평가된 한국증시



2.금주 예상 및 투자아이디어
시장 색깔 변화에 따른 포트 변경 필요
*전쟁불확실성 및 고금리,고유가,고환율 부담은 지속
하마스 기습->헤즈볼라(이란지원 무장정파) 이스라엘 영토 공격->이스라엘 가자지구 공습
바이든,UN의 중재실패->이스라엘 가자지구 지상전 선언(28일)(전쟁 장기화 및 이란 개입 가능성 고조)

*증시 부담요인에 대한 기반영 정도가 단기 반등의 KEY/추세반전은 리스크요인들 해소과정 필요
현재 주가레벨은 고금리/지정학적리스크(고유가)/수급 노이즈(신용,반대매매 매물)를 상당부분 기반영
코스피 12개월 선행 PER 9.94배(과거 10년 평균 10.3배)/PBR 0.8배(팬데믹 제외 19년 이후 가장 낮은 수준)
11월 중순 미국 연방정부 셧다운 가능성이 높아질 경우 국채금리 하락 예상(국채 공급 우려 완화 기대)

​*반도체 섹터(업황 바닥 시그널 뚜렷)/음식료(수출고공행진지속 및 원재료 가격 안정화)
자동차(미국 주요 완성차기업 파업 수혜)/에스테틱,의류 OEM,브랜드 의류 등 소비재(성수기 도래)
화장품ODM(인디브랜드 약진)/엔터주(하반기 콘서트 모멘텀)/변압기 관련주(피크아웃 우려 불식시키는 3분기 실적)

10월 31일(화): 미국 FOMC회의(우리증시 11월 2일 반영) , 캐터필라(장전), AMD(장후) 실적발표
11월 2일(목): 미국 애플 (NASDAQ:AAPL) 실적(장후)
11월 3일(금): 한국 네이버 (KS:035420),SK이노베이션 (KS:096770) 실적 발표

반발매수세 유입이 가능한 과매도권 진입
반발매수세 유입이 가능한 과매도권 진입
신용잔고 및 대차잔고 추이
신용잔고 및 대차잔고 추이



3.신규활용 가능 종목군
호실적 행진으로 피크아웃 우려를 해소 중인 전력기기 관련주
변압기 시장은 25년만에 찾아온 빅사이클(미국 배전망 노후화/IRA법안 및 전기차 인프라 확충 신규수요)
미국 변압기 리드타임 8~12주에서 최대 3년까지 증가/미국내 변압기 공장 5개에 불과
재생에너지 정책지원에도 송배전 용량 제한으로 신규발전소 건설 지연(송배전망 병목현상 발생)
미국 전략기기 주요 기업(이튼,허벨)컨콜에서 한국기업들 미국내 공장증설로 송배전수요 급증 언급

*3분기 확정실적 현황
HD현대일렉트릭: 매출 6,944억(예상치: 6,594억 대비 5% 상회) 영업이익 854억(예상치 622억 대비 37%상회)
효성중공업: 매출 10,394억(예상치:10,068억 대비 3% 상회) 영업이익 946억(예상치 721억 대비 31%상회)

HD현대일렉트릭 (KS:267260): 순수 전력기기 사업만 영위 중이므로 사이클 확장에 가장 큰 수혜. 중동 및 네옴시티 수주도 긍정적.
미국 변압기 생산 공장 보유 및 사이클 확장기에 레버리지 효과가 가능한 중대형 변압기 중심 생산.
효성중공업 (KS:298040): 중국,인도 생산법인 가동률 상승으로 고마진 수주비중 증가. 미국 생산법인 3분기부터 BEP상회.
LS일렉트릭 (KS:010120): 미국공장은 없으나 IRA로 인한 한국기업들의 미국내 2차전지,반도체,자동차 공장증설 모멘텀.
소형전력기기 위주로 생산. 미국 이튼,허벨 인력부족으로 인한 생산차질 수혜.
제룡전기 (KQ:033100): 주요 고객인 PSEG(Public Service Electric and Gas Company) 최소 27년까지 매년 4조원 투자 예고
변압기 빅사이클로 인한 꾸준한 낙수효과 기대

한국 변압기 월별 수출액 추이
한국 변압기 월별 수출액 추이
반등중인 한국 변압기 연간 수출액 추이
반등중인 한국 변압기 연간 수출액 추이

[10월 30일 주간전략] 반발매수세 유입 기대(피크아웃 우려를 해소중인 변압기 관련주 업데이트)
 

관련 기사

[10월 30일 주간전략] 반발매수세 유입 기대(피크아웃 우려를 해소중인 변압기 관련주 업데이트)

의견 등록하기

의견 지침

의견을 통해 다른 사용자들과 교류하고, 관점을 공유하고, 저자와 서로 간에 의문점을 제시하시기를 바랍니다. 하지만, 저희 모두가 기대하고 소중히 여기는 높은 수준의 담화를 유지하기 위해, 다음과 같은 기준을 기억하시기 바랍니다:

  • 풍성한 대화 나누기.
  • 주제에 집중하기. 토론 주제와 관련된 것만 게시합니다
  • 존중하기. 부정적인의견도 긍정적이고 세련되게 표현할 수 있습니다.
  • 표준어 사용: 문법에 맞춰 글을 작성합니다.
  • 주의사항: 의견에 포함된 스팸이나 홍보용 메시지 및 링크는 제거될 것입니다.
  • 저자나 다른 사용자에 대한 욕설, 비방, 또는 인신공격은 삼가하시기 바랍니다.
  • 대화를 독점하지 마십시오열정과 소신에 감사드립니다. 다만 다른 분들에게도 자신의 생각을 표현할 기회를 드리고자 합니다. 의견은 간결하고 사려 깊게 제시하시고 다른 사람이 불편해 할 수 있음으로 같은 의견을 되풀이하지 마시기 바랍니다. 이야기나 포럼을 독차지하는 사람에 대한 불만이 접수될 경우, 해당 사이트에서 그 사람을 금지할 수 있습니다.
  • 의견은 한글로 작성해주세요.

 

스팸 또는 비방글은 사이트에서 삭제될 것이며 Investing.com의 결정에 따라 추후 댓글 등록이 금지될 것입니다.

 

여기에 귀하의 의견을 입력하세요
 
이 차트를 삭제하시겠습니까?
 
등록
공유:
 
첨부된 차트를 새 차트로 교체할까요?
1000
유저님의 부정적인 댓글 내용으로 인해, 유저님은 더이상 댓글을 작성하실 수 없게 되었습니다. 유저님의 계정 상태는 관리자가 검토할 예정입니다.
잠시만 기다리신 후에 다시 의견을 작성해 주십시오.
귀하의 의견에 감사드립니다. 모든 의견은 중재자가 승인할 때까지 보류되는 점에 유의하시기 바랍니다. 그러므로 웹사이트에 표시되기까지 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.
의견 (2)
명화 정
명화 정 2023년 11월 16일 5:46
저장됨. 저장된 항목 보기.
이 의견은저장된 항목에 벌써 저장되었습니다.
감사합니다
Chelmin Kweon
Chelmin Kweon 2023년 11월 02일 14:57
저장됨. 저장된 항목 보기.
이 의견은저장된 항목에 벌써 저장되었습니다.
감사합니다!
 
이 차트를 삭제하시겠습니까?
 
등록
 
첨부된 차트를 새 차트로 교체할까요?
1000
유저님의 부정적인 댓글 내용으로 인해, 유저님은 더이상 댓글을 작성하실 수 없게 되었습니다. 유저님의 계정 상태는 관리자가 검토할 예정입니다.
잠시만 기다리신 후에 다시 의견을 작성해 주십시오.
의견에 차트 첨부하기
차단 확인

%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?

그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.

%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.

방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.

이 의견 보고하기

나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:

의견에 깃발 표시됨

감사합니다!

귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.
구글 계정으로 로그인
혹은
이메일로 회원가입