Investing.com – 어제는 AI 기반 프로 추천(ProPicks) 전략 중 첫 번째 전략인 ‘S&P 500 이기기’(Beat the S&P 500)를 소개했다. 이 전략은 능동적으로 관리되는 동일가중 포트폴리오이며, 지난 10년간 S&P 500 지수를 670% 능가하는 엄청난 초과수익률을 기록했다.
오늘은 리스크 노출을 줄이고 높은 배당수익을 얻기를 바라는 투자자들을 위해 ‘다우지수 이기기’(Dominate the Dow) 전략을 소개한다.
AI 기반 ‘다우지수 이기기’ 전략은 탄탄한 펀더멘털과 지속적인 배당성장의 역사를 가진 업계 선도 기업들에 초점을 맞추고 있다.
아래 차트와 같이, ‘다우지수 이기기’ 전략은 지난 10년간 다우존스 지수를 400% 가까이 상회하면서 연간 19.1%의 수익률을 기록했다.
‘다우존스 이기기’ 전략은 다우존스 지수를 구성하는 30개 종목 중 현재 최고의 매수 매력을 가지고 있는 상위 10개의 우량주 종목을 선별한다.
이 전략은 매월 재조정(리밸런싱)되어 변화하는 시장 역학 관계와 계속 진화하는 거시경제 환경 속에서 유저들이 시장을 앞서갈 수 있도록 지원한다.
인베스팅프로 유저들은 프로 추천(ProPicks) 갤러리 페이지에서 나머지 5가지 전략도 확인할 수 있다.
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1. 암젠
- 인베스팅프로 건전성 수준: 매우 우수(Great)
- 인베스팅프로 공정가치: 적정(18.9% 상승 여력)
- 선행 주가수익비율: 19.3배
- 배당수익률: 3.2%
암젠(NASDAQ:AMGN))은 전 세계적으로 인간 관련 치료제를 발견, 개발, 제조 및 공급하는 기업이다. 염증, 종양/혈액, 뼈, 심혈관 질환, 신장 및 신경과학 분야에 중점을 두고 있다.
암젠 주가는 지난 한 달 동안 5.2% 상승, 올해 들어 7.3% 상승했다.
월가 애널리스트 의견
인베스팅프로의 애널리스트 설문조사에 따르면 암젠 주가는 적정하게 평가되었고 5.3% 상승 여력이 있다.
지난 11월에 도이치은행은 암젠에 대한 ‘보유’ 의견으로 커버리지를 개시했다. 또한 트루이스트증권은 ‘보유’에서 ‘매수’로 투자의견을 상향 조정하면서 다음과 같이 전했다.
“암젠은 부진한 초기 출시에도 불구하고 역사적으로 볼 때 중간 사이클 자산(mid-cycle asset)을 성장시킬 수 있는 능력을 보여 주었다. 레파타(Repatha), 블린사이토(Blincyto), 프롤리아(Prolia) 등 성숙기에 접어든 브랜드의 기록적 매출은 암젠의 상업적 실행력을 입증한다. 피부과 및 일차의료 영업 인력과 DTC에 대한 투자는 매출을 지속적으로 성장시킬 수 있다.”
최근 주요 뉴스
지난 10월에 발표된 암젠의 3분기 실적에서 매출은 69억 달러, 주당순이익은 4.96달러를 기록했다. 애널리스트 예상치는 각각 69억 2천만 달러, 4.68달러였다.
또한 10월에 암젠은 호라이즌 테라퓨틱스(Horizon Therapeutics)를 주당 116.50달러 현금으로 인수했으며 전체 가치는 278억 달러에 달했다. 이번 인수는 원래 인수를 막으려고 했던 연방거래위원회(FTC)에서 조건부 승인을 내리면서 완료되었다.
2. 캐터필러
- 인베스팅프로 건전성 수준: 매우 우수(Great)
- 인베스팅프로 공정가치: 적정(9.4% 상승 여력)
- 선행 주가수익비율: 14.3배
- 배당수익률: 2.1%
캐터필러(NYSE:CAT)는 미국과 해외에서 건설 및 광산 장비, 오프로드 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스 터빈, 디젤-전기 기관차를 제조 및 판매하는 기업이다.
캐터필러 주가는 지난 한 달 동안 10.7% 상승했고, 올해 들어서는 9.3% 상승했다.
월가 애널리스트 의견
인베스팅프로의 애널리스트 설문조사에 따르면 캐터필러 주가는 적정하게 평가되었고 2.1%의 상승 여력이 있다.
최근 11월에는 HSBC에서 ‘보유’ 의견으로 커버리지를 개시하면서 다음과 같이 전했다.
“우리는 캐터필러의 선도적인 위치를 선호하지만 미국 기계 시장이 직면한 역풍(북미 지역이 매출이 50% 차지)을 감안할 때 ‘보유’ 의견을 제시한다.”
최근 주요 뉴스
지난 10월에 발표한 캐터필러 3분기 실적에 따르면 매출은 168억 달러, 주당순이익은 5.52달러를 기록했다. 애널리스트 예상치는 각각 165억 6천만 달러, 4.80달러였다.
3. 셰브론
- 인베스팅프로 건전성 수준: 매우 우수(Great)
- 인베스팅프로 공정가치: 적정(9.8% 상승 여력)
- 선행 주가수익비율: 10.7배
- 배당수익률: 4.2%
셰브론(NYSE:CVX)은 통합 에너지 및 화학 분야의 글로벌 리더 기업으로서 업스트림과 다운스트림, 이렇게 두 가지 주요 부문에서 사업을 운영하고 있다.
업스트림 부문은 액화천연가스를 포함하며 원유 및 천연가스 탐사, 개발, 생상 및 운송을 담당한다. 다운스트림 부문은 원유를 석유 제품으로 정제하고 연료를 제조하는 데 중점을 둔다. 또한 석유 및 정유 제품의 운송을 감독하고 석유화학, 산업용 플라싁 및 연료 첨가제를 생산한다.
셰브론 주가는 지난 한 달 동안 1.6% 상승했고, 올해 들어서는 16.1% 하락했다.
월가 애널리스트 의견
인베스팅프로의 애널리스트 설문조사에 따르면 셰브론 주가는 적정하게 평가되었고 24.3%의 상승 여력을 가지고 있다.
최근 11월에 번스타인에서 셰브론 투자의견을 ‘시장수익률’에서 ‘시장수익률 상회’로 상향 조정했다.
“명백한 촉매 요인이 있어서 투자의견을 상향 조정했다. 3분기에는 생산량이 순차적으로 감소했지만 4분기 생산량 가이던스는 일반적인 이슈 속에서 증가했다.”
10월에는 뱅크오브아메리카증권에서 셰브론에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향했고, 엑산BNP파리바에서도 투자의견을 ‘중립’에서 ‘시장수익률 상회’로 상향 조정했다.
최근 주요 뉴스
지난 10월에 발표된 셰브론의 3분기 매출은 540억 8천만 달러, 주당순이익은 3.60달러였다. 애널리스트들은 매출 513억 6천만 달러, 주당순이익 3.60달러를 예상했다.
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