뉴욕 - 미국 투자등급 채권 시장이 강세를 보인 가운데 JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Morgan Stanley가 총 230억 달러의 채권을 발행하며 두각을 나타냈습니다. 이러한 대규모 발행은 이날 시장의 총 300억 달러 발행에 기여했으며, 이는 시장의 예상치인 350억 달러 판매에 부합하는 수치입니다.
JP모건은 85억 달러 규모의 멀티 파트 딜로 선두를 달렸습니다. 그 뒤를 이어 웰스파고가 총 80억 달러 규모의 채권을 발행했고, 모건스탠리가 67억 5,000만 달러 규모의 채권 발행으로 3위를 차지했습니다. 이러한 움직임은 2025년까지 만기가 도래하는 부채를 차환하고, 더 높은 자본금을 요구할 수 있는 다가오는 규제 변화에 앞서 유리한 위치를 선점하기 위한 은행들의 전략의 일환입니다.
이번 발행에 대한 시장의 반응은 긍정적이었으며, 이는 이들 금융기관에 대한 신뢰를 보여줍니다. 이는 2년 만에 최저치를 기록한 하이일드 스프레드와 함께 낮은 수준을 유지하고 있는 차입 비용에 반영되어 있습니다.
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