이번 주 월요일 아시아 증시는 지정학적 우려, 중국의 주요 경제지표, 미국 주요 은행의 실적 발표를 앞두고 투자자들이 조심스럽게 한 주를 시작했습니다. 미국 공휴일로 인해 거래량이 줄었지만, 의회 지도자들이 정부 셧다운을 피하기 위한 임시 지출 법안에 합의하면서 다소 안도감이 생겼습니다.
일본을 제외한 가장 광범위한 아시아 태평양 주식으로 구성된 MSCI 지수는 지난주 0.8% 하락한 데 이어 0.1% 소폭 하락했습니다. 일본 닛케이 지수는 지난주 6.6% 크게 상승한 후 34년래 최고치 부근을 유지하며 안정세를 유지했습니다.
S&P 500 지수와 나스닥 지수의 선물은 모두 장 초반에 0.1% 내외의 소폭 하락세를 보였습니다. 투자자들은 골드만삭스, 모건스탠리 같은 거대 금융회사들의 실적 발표가 예정되어 있는 어닝 시즌에도 주목하고 있습니다. 미국에서는 소매 판매 데이터가 주요 경제 지표로 발표될 예정이며, 월요일에는 추운 날씨 속에서 아이오와 코커스가 열릴 예정입니다.
대만에서는 집권 민진당의 승리로 인해 시장이 크게 요동치지 않고 정치적 현상 유지에 그쳤습니다. 그러나 중국과의 긴장이 지속되면서 전 세계 곳곳에서 선거가 치러지고 중동에서 분쟁이 격화될 가능성이 높아지는 등 지정학적 이슈가 시장에 미치는 영향이 부각되고 있습니다.
중국은 수요일에 4분기 경제 성장률과 기타 월별 수치를 발표할 예정인데, 전반적으로 경기 회복세가 계속 둔화될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 이러한 도전에 대응하기 위해 중국 중앙은행은 월요일에 1년 만기 중기 대출 금리를 인하하고 추가 유동성을 투입할 것으로 예상됩니다. 이러한 잠재적 완화 정책은 올해 전 세계 중앙은행이 완화적인 통화 정책을 시행할 것으로 예상되는 광범위한 추세의 일부입니다.
선물 시장에서는 최근의 생산자물가 하락에 영향을 받아 연방준비제도이사회가 빠르면 3월에 금리를 인하할 확률이 79%에 달한다고 전망하고 있습니다. 바클레이즈 이코노미스트들은 핵심 개인소비자물가지수가 전월 대비 0.2% 이하를 기록하는 경향을 근거로 연준의 첫 금리 인하 시기를 6월에서 3월로 조정했습니다. 또한 크리스토퍼 월러 연준 총재는 화요일 연설에서 금리 인하를 암시할 수도 있습니다.
금요일까지 열리는 다보스 세계경제포럼에는 크리스틴 라가르드 총재를 비롯한 유럽중앙은행(ECB)의 여러 연사가 참석할 예정입니다. 주말 동안 ECB 수석 이코노미스트 필립 레인은 6월까지 예상되는 일련의 금리 인하 중 첫 번째 금리 인하에 대한 결정을 내릴 수 있는 충분한 데이터를 확보할 수 있을 것이라고 말했습니다. 시장은 4월 금리 인하를 완전히 반영했으며 2024년까지 총 154bp 인하를 예상하고 있습니다.
이러한 비둘기파적 기대는 달러 대비 유로의 상승을 억제했으며 월요일 유로화는 1.0940달러에 거래되어 전주 대비 거의 움직이지 않았습니다. 반대로 달러는 엔화 대비 강세를 보였는데, 일본 경제지표 부진으로 일본은행의 초완화 통화정책 지속을 뒷받침하고 있습니다. 달러는 145.22엔까지 상승하며 전주 최고치인 146.41에 근접했습니다.
금값은 글로벌 금리 하락 전망에 힘입어 상승했으며, 금요일 1% 상승한 온스당 2,047달러에 거래되었습니다.
유가는 홍해의 운송 차질로 인해 소폭 상승했습니다. 그러나 수요에 대한 우려가 가격 상승을 제한했습니다. 브렌트유는 배럴당 13센트 소폭 하락한 78.16달러를 기록했고, 미국산 원유는 11센트 하락한 배럴당 72.57달러를 기록했다.
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