미국 테네시주 게먼타운 - 미드-아메리카 아파트먼트 커뮤니티(Mid-America Apartment Communities, Inc.)(뉴욕증권거래소: MAA)가 운영 파트너십인 미드-아메리카 아파트먼트(Mid-America Apartments, L.P., MAALP)를 통해 상당한 규모의 부채 발행 가격을 책정했습니다. 이 회사는 2034년 3월 15일 만기인 5.00% 선순위 무담보 채권 3억 5,000만 달러의 가격을 발표했습니다. 이 채권은 원금의 99.01%에 가격이 책정되었으며, 거래는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 1월 10일에 마감될 예정입니다.
MAALP는 이번 발행을 통해 얻은 순익을 무담보 상업어음 프로그램에 따른 기존 차입금을 상환하는 데 사용할 계획입니다. 나머지 자금은 부채 상환 및 아파트 커뮤니티의 인수, 개발 및 재개발에 대한 투자를 포함한 일반적인 기업 활동에 사용될 것입니다.
이번 공모의 공동 주간사로는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), JP모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 미즈호 증권(Mizuho Securities USA LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.), 미국 방코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.)가 선임됐다. MAALP의 법률 자문 서비스는 Bass, Berry & Sims PLC에서 제공하고 있으며, 시들리 오스틴(Sidley Austin LLP)이 인수자의 법률 자문을 맡고 있습니다.
이 공모는 이미 증권거래위원회(SEC)에 유효하게 등록된 증권신고서에 따라 진행됩니다. 관심 있는 사람은 공동 주간사 사무실에서 투자설명서 부록과 첨부된 투자설명서를 받을 수 있습니다.
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